21 Ekim 2014 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda haftanın ikinci işlem gününde Çin’den açıklanan makro-ekonomik veriler varlık fiyatlarına yön verirken, yatırımcılar büyük şirketlerin bilançolarını yakından izlemeye devam ediyor. Asya’nın en büyük ekonomisi beklentilerin küçük bir miktar üzerinde büyüme kaydederken bu sabah Asya borsalarında aşağı yönlü hareketlerin daha etkili olduğu görülüyor. Dolar ise ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımına ilişkin beklentiler ile düşüş kaydetti.

“Çin beklentinin üzerinde büyüdü”

Bu sabah dünyanın en büyük ikinci ekonomisi için merakla beklenen makro-ekonomik veriler yayımlandı. Çin yılın üçüncü çeyreğinde, geride kalan yılın aynı dönemine göre %7.3’lük bir büyüme kaydederken, rakam, %7.2 olan piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Ancak ülke ilgili üç aylık dönemde zayıf yurtiçi talep ve gayrimenkul piyasası ile birlikte son 5 yılın en düşük büyümesini göstermiş oldu. Aynı saatte açıklanan diğer datalara göz attığımızda, genelde beklentilere yakın veriler izlediğimizi söyleyebiliriz. Bunlar arasında sanayi üretimi öngörülerin üzerinde, %8 oranında bir artış kaydetti.

Çin verilerinin açıklanmasının ardından, ülkenin önemli ticaret ortakları olan Avustralya ve Yeni Zelanda’nın para birimlerinde yukarı yönlü hareketler izlendi. Bunun dışında genelde beklentilere yakın olan rakamlar, varlık fiyatlarında büyük değişikliklere neden olmadı.

“Avustralya Merkez Bankası konut piyasası için endişeli”

Avustralya Merkez Bankası’nın (RBA) 7 Ekim’de yaptığı toplantının bugün yayımlanan tutanaklarında, büyük bankaların arasındaki rekabetin kredi faiz oranlarına getirdiği düşüşün tartışıldığı görüldü. RBA kredilerde titiz standartların devam ettirilmesinin önemli olduğunu vurgularken, istihdam piyasasının ise bastırılmış olduğunu belirtti. Ancak Banka, bu yıl ilgili piyasanın bir miktar istikrar kazandığının altını çizdi.

“Apple beklentilerin üzerinde”

Dün Asya borsalarının haftaya iyi bir başlangıç yapmasına rağmen Avrupa endekslerinde, iç açıcı olmayan şirket bilançoları ile kayıpların öne çıktığı görülmüştü. ABD tarafında ise IBM’den seans açılışı öncesinde gelen olumsuz sonuçlar yatırımcıların moralini bozarken, sonrasında Wall Street endekslerinde yukarı yönlü hareketlerin ivme kazandığını ifade edebiliriz. Wall Street kapanışı sonrasında yılın üçüncü çeyreğine ilişkin sonuçlarını açıklayan Apple ise hem gelir hem de kar tarafında beklentilerin üzerinde rakamlar yayımladı. Şirketin finansal direktörü Maestri, “Çok çok iyi bir sezon geçirdik” dedi.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi Çin’in, ilgili emtiaya olan talebinin Eylül ayında, önceki aya göre %7.1 arttığı yönündeki haberler, bu sabah ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin izlenmesine zemin oluşturdu. Bunun yanında FED’in faiz artırımı için aceleci davranmayacağı ve bu ayki toplantısında parasal genişlemeyi bitirmeyebileceği yönündeki beklentilerin ağırlık kazanması Dolar endeksinde bakı yaptı. Bu paralelde majör paritelerde yükselişler izlenirken, Altın da dün başlayan yükselişlerini sürdürdü.

Gün içerisinde ekonomik takvim yine çok fazla yoğun görülmüyor. Ancak Çin’den gelen verilerin etkisi ve şirket bilançoları yine yakından takip edilmeye devam edilecek. Bugün, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin faaliyet sonuçlarını açıklayacak olan öne çıkan önemli şirketlere ait daha fazla bilgi için tıklayınız.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Mevcut Ev Satışları; ABD’nin konut piyasasındaki canlılığa ait bilgiler verecek mevcut ev satışları datası, haftanın ikinci işlem gününde yatırımcıların takip edeceği göstergeler arasında yer alıyor. Son aylar içerisinde bir yükseliş eğilimi içerisinde olan mevcut ev satışları, Ağustos ayında beklentileri karşılamasa da 5 milyon konutun üzerinde kalmayı başarmıştı. Son ekonomik gelişmeler ile kredi faizlerindeki göreceli gerileme, konut talebini de yılın ikinci çeyreğinde artırmış görülüyor. Eylül ayına ilişkin yayımlanacak mevcut ev satışları verisinin beklentiden farklı gerçekleşmesi halinde Wall Street endekslerinde ve Dolar’da fiyat değişimleri izlenebilir.

ABD – Bilanço Sezonu; Dünyanın en büyük şirketlerinin faaliyet sonuçlarını açıklayacağı ABD’nin bilanço sezonu, hem ilgili firmaların pay (hisse) senetlerinin fiyatındaki değişimler, hem de ekonominin ilerleyişi açısından bilgiler vereceği için küresel piyasalar tarafından yakından izlenecek. Google’dan Apple’a, Coca-Cola’dan Facebook’a kadar dev şirketlerin hisse başına elde ettikleri karlar ve bilanço rakamları açıklamaları, içinde bulunduğumuz hafta ile birlikte hız kazanıyor. GCM Forex işlem platformunda yer alan şirketlerin bilanço sezonuna ilişkin daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Salı

Zaman Haber Beklenti Önceki

09:00 CHF Ticaret Dengesi (Eyl) 2,43B 1,33B

11:30 GBP Kamu Sektörü Net Borçlanması (Eyl) 9,3B 10,9B

11:55 AUD RBA Başkan Yardımcısı Lowe Konuşması

GBP 10 Yıllık Tahvil İhracı

17:00 USD Şuan ki Ev Satışları (Eyl) 5,11M 5,05M

EURUSD ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde Dolar endeksinde gerçekleşen değer kayıpları ile birlikte tepki alımlarını sürdürmek isteyen EURUSD paritesi, ilk başlarda 1,2780 seviyesi çevresinde önemli bir mücadele verse de günün sonuna doğru daha net yukarı yönlü hareketlerle 1,2824 seviyesine kadar yükselmeyi başardı. Şu sıralar günün zirvesine yakın hareketlerine devam eden EURUSD paritesinde daha önce üzerinde durmuş olduğumuz 1,2845 bariyeri dikkatle takip edilmelidir. Bu bariyer mevcut tepki alımları devam edecek mi sorusunun cevabı için dikkatle takip edilmesi gerekilen bir seviyedir. Paritenin bu bariyer üzerindeki hareketleri tepki alımlarının devamı için önemli sinyaller olmakla birlikte 1,2885 – 1,2930 gibi rakamların da telaffuz edilmesi için yeterli bir hareket olabilir. Ancak paritedeki genel dönüşlerin 1,2845 gibi önemli bir bariyerde olması özellikle alıcılı seyirde yer alanlar için durumu biraz daha riskli bir hale sokmaktadır. Bu bağlamda da özellikle alıcıların aceleci davranmaması gereken bir gün olarak dikkat etmesi gerektiği hususunu ifade edebiliriz. Genel görünüm 1,2845 direnci geçilmediği müddetçe aşağı yönlü baskının devam etmesi yönündeki düşüncemiz güncelliğini korumaktadır.

Pivot: 1,2845
Destek: 1,2790-1,2750-1,2700
Direnç: 1,2845-1,2885-1,2930

GBP/USD ANALİZ

Uzun bir süredir devam eden düşüş kanalın ve bu kanalın üst noktası olarak kritik bir önem taşıyan 1,6150 direnci dün itibariyle geçildi. 21 günlük üssel hareketli ortalama olarak kritik bir önem taşıyan 1,6150 seviyesi üzerinde günlük kapanış yapılması nedeniyle de tepki alımlarının devam etmesine ilişkin önemli bir adım atan GBPUSD paritesinde 1,6335 bariyerine doğru yeni bir hamle görebiliriz. Teknik olarak tepki alımlarının devamı için önemli sinyaller aldığımız parite için temel makro-ekonomik gelişmeler bu tutumu destekleyecek mi desteklemeyecek mi sorusunun cevabını aramaktayız. 1,6100 desteği, gün içerisinde GBPUSD paritesinin yükselişlerine devam edebilmesi için dikkatle takip edilmesi gerekilen bir seviyedir. Parite, eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarını 1,6200 ve 1,6255 bariyerlerine kadar taşıyabilir. Parite de tepki alımları son buldu diyebilmemiz içinse öncelikli olarak gün içerisinde 1,6100 seviyesinin kırılmasını beklemek ya da günlük kapanışının 1,6150 seviyesi altında olduğunu görebilmek olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,6100
Destek; 1,6150-1,6100-1,6060
Direnç; 1,6200-1,6255-1,6335

USD/TRY ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde 2,2400 seviyesinden almış olduğu güç ile mevcut düşüş trendinde kanalın alt noktasından dönüş gerçekleştirmeye çalışan ancak bu çıkışlarını 2,2550 direnci altında gerçekleştiren (2,2513) USDTRY kuru yeniden 2,2400 seviyesine yaklaşmış bulunmaktadır. Şu sıralar 2,2435 seviyesinde seyrini sürdüren USDTRY kurunda yükselişler devam edecek mi etmeyecek mi sorusunun cevabı için 2,2550 direnci güncelliğini korumaktadır. Kur, eğer 2,2550 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskı ile 2,2400 desteğinin de altında hareketler görebiliriz. Bu da 2,2285 seviyesine doğru olası bir hareketi tetikleyebilir. Mevcut düşüş trendinin korunması ve bu trend içerisinde tepki alımlarında yer almak isteyen foreks katılımcıları ise 2,2550 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 2,2550
Destek: 2,2400-2,2355-2,2285
Direnç: 2,2495-2,2550-2,2660

USD/JPY ANALİZİ

Çin’de büyümenin 5 yılın en düşük performansını sergilemesiyle birlikte Yen’de değer kazanımlarının ön plana çıktığını görüyoruz. Dolar endeksindeki zayıflamayla da destek bulan bu tutumun güç kazanmasıyla birlikte, günün başlangıç saatlerinde sert satışlar gerçekleşmiş durumda. Gün içerisinde, geri çekilme hareketinin düşüş trendine dahil olmak için yeterli olup olmadığını takip edeceğiz. Avrupa piyasalarının tepkisi ve Dolar takibi önemini korumaktadır.

Teknik olarak incelediğimizde, günün zirvesi olan 107,00 seviyesi altında kalındığı müddetçe, düşüş yönlü baskıların ön planda olması beklenebilir. Olası satışlarda 106,12 seviyesinin kırılması, trende dönüş etkisiyle birlikte baskının netlik kazanmasına olanak sağlayabilir. Bu süreçte Dolar endeksinde de aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalmaması önemlidir.

Paritede daha günün erken saatlerinde gerçekleşen sert düşüş sonrasında, trende dönüş çabasının etkisiz kalması ihtimali sürmekte olduğu için temkinli olunmalıdır. 106,12 seviyesinin kırılamamasıyla görülebilecek bu durumda, düşüşlerin tepkisine yönelik hareketler gerçekleşebilir. Bu da 106,48 – 107,00 bölgesine doğru fiyatlamalara neden olabilir. Ancak bu süreçte de, Dolar endeksinde düşüşleri sınırlandıran bölgenin benzer tepkileri verme şartına ihtiyaç duyulabilir. Aksi taktirde, 106,12 seviyesinin kırılamamasıyla yatay bir seyrin karşımıza çıkması da olasıdır.

Pivot: 107,00
Destek: 106,12 – 105,79 – 105,50
Direnç: 106,64 – 107,00 – 107,39

AUD/USD ANALİZİ

Çin verileriyle birlikte hareketliliğin arttığını gördüğümüz AUD/USD paritesinde, son günlerde sergilenen kanal hareketinin sınırlarının test edildiğini görüyoruz. Gün içerisinde zayıf veri akışı nedeniyle, Dolar endeksi ve Avrupa piyasalarının tepkileri takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, paritenin son günlerde daralan hareketi nedeniyle oluşturduğu formasyonun orta noktasından ayrıldığını ve üst sınırı test ettiğini gördük. Ancak bu seviyenin aşılamamasıyla birlikte, tekrar satış ağırlıklı bir eğilim gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Gün içerisinde, kanalın üst noktası olan 0,8829 seviyesi aşılamadığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların ön planda olması beklenebilir. Olası satışlarda 0,8781 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin kırılması kanal alt bölgesine yönelik fiyatlamaları destekleyebilir.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek ve kısa vadede görülen yükselişlerin devam edebilmesi için 0,8829 seviyesinin aşılması gerekmektedir. Bu gerçekleştiği taktirde, son zamanlarda sıkışan harekete yönelik tepkilerle alımların ağırlık kazanması beklenebilir. Bu şartla birlikte 0,8859 ve 0,8897 seviyeleri hedeflenebilecek noktalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pivot: 0,8829
Destek: 0,8781 – 0,8732 – 0,8699
Direnç: 0,8829 – 0,8859 – 0,8897

EUR/TRY ANALİZİ

Dolar endeksinin zayıf tutumu ile birlikte günün ilk saatlerinde ön plana çıkan Euro, EUR/TRY paritesinde yukarı yönlü fiyatlamalar görmemizi sağlamış durumda. Haftalık yükselişini genişleten paritede, zayıf veri akışı nedeniyle gündem Çin ve Avrupa piyasalarına yönelik fiyatlamalarda olabilir.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, kırmızı renkle belirttiğimiz yükseliş trendinin kırılması sonrasında, yeni haftada bu bölgeye ulaşma çabasının etkili olduğunu ve 2,8502 – 2,8595 bandının bu süreçte destek oluşturduğunu görüyoruz. Gün içerisinde bu bandın üst noktası olan 2,8595 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, trendin güncel sınırını oluşturan 2,8833 seviyesinin aşılması çabası oluşabilir. Olası alımlar ise, trende dönüşle birlikte netlik kazanabilir ki bu durumda 2,9040’lara kadar bir potansiyel oluşması söz konusudur.

Paritede aşağı yönlü beklentiler için, öncelikle trende dönüş çabasındaki yetersizlik görülmelidir. Gün içerisinde bu çabanın başarısız olması, 2,8595 bölgesini hedefleyebilecek tepki satışlarına katkı sağlayabilir. Mavi ile belirttiğimiz bant karar aşamasını temsil etmekle birlikte, yeni alımlarda ısrarcı olunmaması gereken bir alandır. Ek olarak, kalıcı düşüş beklentileri için bu bandın altındaki fiyatlamalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Pivot: 2,8595
Destek: 2,8673 - 2,8595 – 2,8502
Direnç: 2,8833 – 2,8850 – 2,9040

USD/CAD ANALİZİ

USD/CAD paritesinde Dolar’ın değer kaybına yönelik fiyatlamalarla birlikte aşağı yönlü bir seyrin yeni iş gününde ağırlık kazandığını görüyoruz. Günün önemli gelişmesi olan Çin verilerine ilişkin gelişmeler etkileyici olabilir. Zayıf veri akışının sürdüğü günde piyasa ve Dolar endeksi takibi sürdürülmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, paritede 5 yılın zirve bölgesinde kademeli bir yükseliş gerçekleşememesi nedeniyle tepki satışlarının ön plana çıktığı görülüyor. Kırmızı renkle belirttiğimiz yükseliş trendinin sınırı olan 1,1209 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının gündeme gelmesi beklenebilir. Bu süreçte, 1,1252 seviyesi de günlük kapanışları 5 gündür sınırlandırması nedeniyle sınırlayıcı etkisi yükseliş baskısına katkı sağlayabilir. Olası alımlarda 1,1312 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin geçilmesi 1,1384 bölgesinin hedeflenmesi için teşvik oluşturabilir.

Paritede rekor seviyelerde özellikle ihtiyaç duyulan günlük kapanışları kademe atlayamaması, soru işaretleri oluşturmaktadır. 1,1252 seviyesinin kırılması, bu belirsizliğin tepki satışlarına daha da ağırlık vermesine neden olabilir. Bu süreçte 1,1209 seviyesi hedeflenebilecekken, daha kalıcı beklentiler için bu seviyenin de kırılması gerekmektedir.

Pivot: 1,1209
Destek: 1,1256 – 1,1209 – 1,1157
Direnç: 1,1312 – 1,1384 – 1,1420

HAM PETROL ANALİZ

Haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kaldığı ve yeniden aşağı yönlü hareketlerini 80,77 seviyesine taşıyan Ham Petrol fiyatı, tekrar toparlandı ve 82 seviyesi zerinde seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli olarak 86,30 – 79,77 seviyeleri arasında bant hareketi gerçekleştiren Ham Petrol de 90,40 ya da 75,00 seviyesinden hangisi hedeflenecek sorusunun cevabı için yukarıdaki bandın dışına çıkılması gerektiği hususu güncelliğini korumaktadır. Genel görünümü incelediğimizde mevcut düşüş trendi içerisinde tepki alımlarını sürdürmek isteyen bir tutum söz konusu ve 79,77 desteği üzerinde bu düşüncemizde bir değişiklik söz konusu değildir. Özellikle de 83,58 seviyesi 79,77 – 86,30 arasındaki bandın kontrol noktasıdır. Bu bant ise kısa vadeli mevcut hedefin 86,30 mu yoksa 79,77 mi olacağına ilişkin bize önemli sinyaller verecek bir bariyer olarak karşımızdadır. Bu bağlamda da gün içerisinde ilk etapta 83,58 dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 83,58
Destek: 81,00-79,77-78,00
Direnç: 83,58-84,80-86,30

ALTIN ANALİZ

1180 seviyesinden almış olduğu güç ile yukarı yönlü tepki alımlarını sürdüren ve bir yandan da alçalan üçgen formasyonunda kanal içi hareketlerine devam etmeye çalışan Altın, daha önce test etmiş olduğu 1250 bariyerine, yeni haftanın ikinci işlem günü sabahında da ulaşmış ve şu sıralar 1250 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1238 destek noktası önemlidir. Altın, bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarına devam etmek isteyebilir. Yukarı yönlü çıkışlarda ilk bariyer 1252 olarak belirlenmiştir. Altın fiyatı eğer 1252 direncini geçebilirse daha net yükselişler görülebilir. Bu da 1262 ve 1272 seviyelerinin hedeflenmesi açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda gün içi 1252 ve 1238 seviyeleri dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1238
Destek: 1242-1238-1231
Direnç: 1252-1262-1272

DAX30 ANALİZİ

Açılış : 8869
En yüksek : 8882
En düşük : 8679
Kapanış : 8757

50 günlük basit hareketli ortalama : 9359
200 günlük basit hareketli ortalama: 9538

Endeks gün içinde 8900 direncine çok yaklaşmışken gün sonu kapanış 8775 desteğinin altında gerçekleşti, zayıf bir kapanış. ECB tahvil alımına başladı fakat piyasada etkisi şimdilik yok. Büyüme endişelerinin daha önde olduğunu görüyoruz. Çin büyüme rakamı beklenenden hafif yüksek geldi. Euro Bölgesi, özelinde Almanya ekonomik aktivitesine dair oluşmuş tedirginliği ortadan kaldıracak verilere ihtiyaç var. Perşembe günü açıklanacak PMI rakamları bu yüzden önemli. DAX30 için güçlü destek 8500 seviyesinde. 8900 seviyesi aşılmadan endekste rahatlama beklemek için erken.

Pivot : 8772
Destek: 8775-8500-8100
Direnç: 8900-9075-9300

S&P500 ANALİZİ

Açılış : 1886
En yüksek : 1899
En düşük : 1872
Kapanış : 1898

50 günlük basit hareketli ortalama : 1962
200 günlük basit hareketli ortalama: 1903

SP500 200 günlük hareketli ortalama seviyesine ulaştı. Bu seviye kritik, aşılırsa endeks uzun vadeli yükseliş trendi içine tekrar girmiş olacak. Aşılamazsa ortalamanın aşağı yönlü baskısı daha yüksek oranda hissedilecek. Endeksin 1900 seviyesi üzerinde olması 1950 seviyesine doğru bir yükseliş ihtimalini canlı tutar. Bu haftanın veri akışında en önemli başlık enflasyon. Fed’in faiz artırım süreci için takip edilen 2 veriden biri. Çarşamba günü açıklanacak enflasyon rakamı ile son günlerde Fed bölgesel başkanlarının birbirine zıt ifadeleriyle yön bulmaya çalışan piyasalarda, en azından kısa vadeli görüş biraz daha netleşebilir. SP500 için +- 50 puanlık kısa vadeli marj görünüyor.

Pivot : 1890
Destek: 1891-1883-1871
Direnç: 1906-1913-1926

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,