9 Ekim 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilime ilişkin gelişmeler ve makro-ekonomik göstergeler haftanın sonuna yaklaşılırken mercek altında kalmaya devam ediyor. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) son toplantısının dün akşam yayımlanan tutanakları sonrasında oluşan iyimser hava, ekonomik görünüme ait beklentilerin etkisi ile yerini daha temkinli bir seyre bırakırken, Avrupa borsaları yönünü aşağı çevirdi. Wall Street endekslerinin de güçlü yükseliş ile tamamlanan dünkü seansın ardından yeni güne düşüş ile başlaması bekleniyor.

“Makro-ekonomik görünüm”

FOMC tutanakları sonrasında ABD Merkez Bankası’nın (FED) erken bir faiz artırımı için aceleci davranamayacağı düşüncesi piyasalarda olumlu bir hava yaratmıştı. Sonrasında ise Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin karamsar görünüm, gelen veri ve açıklamalar ile birlikte etkili oldu. Birlik üyeleri arasında en büyük ekonomiye sahip olan Almanya’da ihracatın son 5.5 yılın en hızlı gerilemesini gerçekleştirmesi sabah saatlerinde açıklanan rakamlar ile görülebilirken, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in açıklamaları da gündemde yer aldı. Fitch, Euro Bölgesi’nde deflasyon riskinin artmakta olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bu paralelde özellikle Almanya ekonomisine ait endişeler kıtada endekslerin kazançlarını geri vermesinde öncülük etti. İçeride ise BIST-100 endeksinde alımlar günün ikinci yarısında da devam etti ve Avrupa borsalarında pozitif ayrıştı. Bunun yanında, Başbakan Davutoğlu’nun da katılacağı Ak Parti’nin 19:00’da gerçekleştirilecek MYK toplantısı yurtiçi piyasaların takibinde yer alacak. Davutoğlu bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Diğer taraftan jeopolitik gündem iç ve dış piyasaların merceği altında kalmaya devam ediyor.

“Jeopolitik riskler artıyor”

IŞİD isimli örgütün Kobani şehrine girmesi, yurtiçinde protesto gösterilerinin artmasına neden olmuş ve eylemlerini şiddetlenmesine yol açmıştı. Ortadoğu’daki gelişmeler küresel piyasalar tarafından da yakından izlenirken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bugün Türkiye’de temaslarda bulundu. Bugün ABD tarafından yapılan açıklamalarda IŞİD hedeflerine yönelik 5 hava saldırısı düzenlendiği duyuruldu. Yapılan açıklamada Kürt milislerin Kobani’nin çoğunu kontrol ettiğine dair işaretler olduğu belirtildi.

“Makro-ekonomik veri ve açıklamalar bekleniyor”

Sabah saatlerinde Almanya’dan gelen verilerin ardından, dikkatler İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) para politikası beyanına çevrildi. BOE, faiz ve toplam parasal genişleme programlarında beklendiği gibi bir değişiklik yapmadı. Sonrasında ise ABD’den istihdam talepleri piyasaların gündeminde yer alırken, ilgili rakam beklentilerin altında olumlu gerçekleşti. Ancak datanın, kayıp miktarını bir miktar azalttığı görülse de, ABD piyasalarının güne negatif bir görünüm ile başlamasını sağladığı söylenemez.

FOMC tutanakları ile değer kaybeden Dolar, günün ikinci yarısında bir miktar toparlanmaya çalışıyor. Parite ve emtia fiyatlarında da bu paralelde fiyat değişimleri izlenirken, küresel ekonomik büyümeye ilişkin olumsuz beklentiler petrol fiyatları üzerinde baskı yapmayı sürdürüyor. Ayrıca artan global üretim miktarı da yine emtiadaki düşüşler destekliyor.

Günün devamında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin yapması beklenen konuşma dikkat çekiyor. Diğer taraftan FOMC üyelerinden Tarullo ve Fisher’in da bugün yine Washington’da açıklamalar yapmaları bekleniyor.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Euro Bölgesi – ECB Başkanı Draghi’nin Konuşması; Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Ekim ayı toplantısında yaptığı açıklamalardan sonra Banka’nın Başkanı Mario Draghi’nin bu hafta gerçekleştireceği konuşma, küresel piyasalar tarafından büyük bir dikkatle izlenecek. Washington’daki Brooking Enstitüsü’nün panelinde, Global merkez bankacılığı ve Avrupa’daki son gelişmeler” konu başlığı altında mikrofon arkasına geçecek Başkan’ın, ECB’nin para politikasına ilişkin açıklamaları Euro’da sert değişimlerin görülmesine neden olabilir. Draghi’nin özellikle varlığa dayalı menkul kıymet alımlarının büyüklüğü konusunda değerlendirmede bulunması, Avrupalı finansal araçların fiyatını etkileyebilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

09 Ekim 2014 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD Toptan Satış Envanterleri (Aylık) 0,3% 0,1%

17:30 USD Doğal Gaz Stokları 108B 112B

17:30 TRY Hazinedeki Nakit Dengesi 24,8B

18:00 EUR ECB Başkanı Draghi’nin Konuşması

G-20 Toplantısı

20:10 USD FOMC Üyesi Tarullo Konuşması

20:30 USD FOMC Üyesi Fisher Konuşması

10 Ekim 2014 Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

02:50 JPY Üçüncül Sanayi Aktivitesi (Aylık) 0,2% 0,0%

02:50 JPY BOJ Toplantı Tutanakları

03:45 AUD RBA Başkan Yardımcısı Edey Konuşması

08:00 JPY Tüketici Güveni 42,2 41,2

EURUSD ANALİZ

FOMC tutanakları ardından 85,55 seviyesini aşağı yönlü kıran ve yükseliş trendinin sonlanmasına neden olan Dolar Endeksi, gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu satıcılı seyrini 84,95 seviyesine kadar sürdürdü ve şu sıralar 85,35 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Gün içi yaşanılan bu çıkışlara rağmen endeks üzerindeki negatif baskı sürmektedir. Kırılan kanal 85,55 ve 89 periyotluk üssel hareketli ortalama olan 85,65 bariyerleri geçilmediği müddetçe Dolar Endeksi için negatif baskı sürmektedir.

“1 no’lu grafik eklenecek”

EURUSD paritesini incelediğimizde ise gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tepki alımlarını 1,2790 seviyesine taşımış, ardından Dolar Endeksindeki yükselişler nedeniyle aşağı yönlü hareketlerini 1,2718 seviyesine kadar taşımıştır. ABD seansı açılışı öncesinde 1,2732 seviyesine yakın hareketlerini sürdüren EURUSD için 1,2715 ve 1,2683 destek noktaları üzerinde pozitif beklentinin devam ettiğini ifade edebiliriz. EURUSD paritesi eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse tepki alımlarını 1,2815 seviyesine kadar taşıyabilir. Parite de düşüş beklentisi içerisinde olan Forex katılımcılarının 1,2683 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını beklemesi gerekmektedir.

Pivot: 1,2683
Destek: 1,2715-1,2683-1,2650
Direnç: 1,2765-1,2815-1,2850

GBP/USD ANALİZ

375 milyon Sterlin’lik parasal genişleme miktarında ve %0,50’lik faiz oranında değişikliğe gitmeyen para politikası kurulu (MPC) GBPUSD paritesindeki mevcut yükselişlerin devam etmesine katkı sağlayamadı. Gün içerisinde yükselişlerini 1,6225 seviyesine kadar devam ettiren GBPUSD paritesi, Dolar Endeksinin değerlenmesi nedeniyle satıcılı seyrini hızlandırdı ve 1,6175 seviyesine yaklaştı.

Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6110 destek noktası üzerindeki seyrini sürdürmektedir. Bu tutum GBPUSD paritesinin günün kalanında tepki alımlarını sürdürebilmesi için önemli bir seviye olarak karşımızdadır. 1,6150 desteği de 1,6110 öncesindeki ilk dikkat edilecek bariyer olarak belirlenmiştir. Parite eğer bu destek noktaları üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü çıkışlarını yenide 1,6225 seviyesine taşıyabilir.

Pivot: 1,6110
Destek; 1,6150-1,6110-1,6070
Direnç; 1,6225-1,6255-1,6300

USD/TRY ANALİZ

FOMC tutanaklarının ardından dünkü %2’lik değer kayıplarını unutan ve gün içerisinde yaklaşık %3’lük performans kaydeden BİST-100 endeksi, USDTRY kurunun 2,2695 seviyesinden satış baskısına maruz kalmasını ağladı. Türk Lirasının Dolar karşısında değerlenme isteği ile birlikte aşağı yönlü baskılarını 2,2516 seviyesine kadar kur şu sıralar 2,2608 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

Yurtiçi piyasaları hareketliyken sınırdaki gerginlik ve bu gerginliğin tüm Türkiye’ye yayılması ardından gözler hükümetten gelecek açıklamalarda olacaktır. Bu bağlamda da bugün TR saati ile 16:30’da Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, Ak Parti MYK toplantısına katılacağını ifade edebiliriz. Özellikle yurtiçi piyasaları mevcut toplantıdan ve olası başkan açıklamalarından sert bir şekilde etkilenebilir. Bu bağlamda da ilgili açıklamalar, USDTRY kurundaki tepki satışı düşüncesinin devam etmesini sağlar mı sorusunun cevabını aramaktayız.

Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,2710 bariyerinin önemli olduğunu, 55 periyotluk üssel hareketli ortalama olan bu seviye altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Kur eğer 2,2710 bariyeri altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü hareketlerini 2,2495 – 2,2400 olarak devam ettirebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex işlemcilerinin 2,2710 bariyerini geçmesini beklemeliyiz.

Pivot: 2,2710
Destek: 2,2495-2,2400-2,2290
Direnç: 2,2620-2,2710-2,2830

USD/JPY ANALİZİ

Dolar endeksinin, dün açıklanan FOMC toplantı tutanaklarının içeriğine ilişkin endişelerle birlikte gerilemesiyle birlikte, birçok varlık fiyatının yön bulduğunu görmüştük. USD/JPY paritesinde de tepki hareketlerine yol açan bu gelişmenin etkili olduğu gün içerisinde, ABD işsizlik başvuruları verisinin beklentiye yakın açıklanması sonrasında mevcut durumun korunduğunu görüyoruz. ABD piyasalarının açılışıyla gerçekleşebilecek hareketlilik kısa vadeli fiyatlamaların devam edip etmeyeceği konusunda gerekli hareketliliği sağlayabileceği için dikkatle takip edilmelidir.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, hafta başından bu yana devam eden tepki satışlarının gün içerisinde 107,96 seviyesi altında kalındığı müddetçe etkili olma çabası beklenebilir. Olası satışlarda 107,50 seviyesi tekrar hedeflenebilecekken, bu seviye altındaki fiyatlamalar satış baskısının netlik kazanmasına neden olabilir.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, kırmızı renkle belirttiğimiz trende dönüşün gerçekleşme çabası gerçekleşmelidir. 107,96 seviyesi üzerinde gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanışla destek bulabilecek bu tutum, paritenin tekrar 108,22 bölgesini hedeflemesinde etkili olabilir.

Pivot: 107,96
Destek: 107,50 – 107,15 – 106,80
Direnç: 107,96 – 108,22 – 108,50

EUR/JPY ANALİZİ

Dolar endeksinin toparlanma çabasının Euro üzerinde yoğun bir baskı oluşturduğu süreçte, EUR/JPY paritesinde aşağı yönlü fiyatlamaların hız kazandığını gördük. ABD piyasalarının açılışıyla oluşabilecek hareketliliğin yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi’nin TSİ 18:00’da gerçekleştireceği basın açıklaması takip edilmelidir.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, günün zirve bölgesinde bulunan 138,00 seviyesinin altında kalındığı müddetçe, aşağı yönelik baskıların etkili olabileceğine dair beklentimizi sürdürmekteyiz. Olası satışlarda 136,83 ve 136,33 seviyelerinin hedeflenmesi beklenebilir.

Paritede yukarı yönlü beklenti oluşturabilmek için, 136,83 seviyesinin üzerinde sınırlanabilecek satışlar takip edilmelidir. Bu tutumun tepki alımlarını desteklemesi durumunda 138,00 seviyesi tekrar hedeflenebilir. Daha kalıcı beklentiler için ise 138,00 seviyesinin aşılması gerekmektedir.

Pivot: 138,00
Destek: 136,83 – 136,33 – 135,71
Direnç: 138,00 – 138,47 – 138,91

USD/CHF ANALİZİ

Günün ikinci yarısında Dolar endeksindeki toparlanmayla birlikte yaklaşık 2 haftanın dip bölgesinden toparlanma çabasında olan USD/CHF paritesinde, günün hareketli seyir sonrasında yatay bir görünüme kavuştuğunu ifade edebiliriz. Ancak günün kalanında gerek ABD piyasalarının açılışı, gerekse ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları dikkatle takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, son yükseliş çabasına rağmen, düşüşe yönelik baskıların devam edebileceğine dair beklentimizi koruyoruz. Günün zirvesi olan 0,9532 seviyesi altında kalındığı sürece etkili olabilecek düşüş baskısı, 0,9487 ve 0,9453 seviyelerinin hedeflenmesinde etkili olabilir.

Paritede ana trendin sınırına takın bölgede sınırlanan kısa vadeli düşüş dikkat çekiyor. Bu yönde beklenti oluşturabilmek için 0,9532 seviyesinin aşılması gerekmektedir. Bu şartla birlikte, yükseliş baskısının etki kazanması olasıdır.

Pivot: 0,9532
Destek: 0,9487 - 0,9453 - 0,9419
Direnç: 0,9532 – 0,9565 – 0,9595

USD/CAD ANALİZİ

Doların güç kaybının ABD piyasaları açılışı öncesinde toparlanma çabasıyla birlikte USD/CAD paritesinde alımlar ön plana çıkmış durumda. Ancak teknik seviyelerin korunduğu süreçte, piyasa açılışıyla birlikte artabilecek fiyatlamalara dikkat edilmeli ve ABD’de bilanço sezonunun da başlamasıyla birlikte gündem takibi sürdürülmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, günün zirvesi olan 1,1126 seviyesi altında kalındığı müddetçe, düşüş baskısının ön planda olabileceğine dair beklentimizi sürdürmekteyiz. Olası satışlarda 1,1070 seviyesinin kırılması, trende yönelik fiyatlamaların netleşmesi için gerekli desteği oluşturabilir.

Paritede yükselişe yönelik beklenti oluşturabilmek için, 1,1126 seviyesi üzerindeki fiyatlamalar takip edilmelidir. Bu şart oluştuğu taktirde, toparlanma çabasıyla birlikte 1,1173 ve 1,1222 seviyeleri tekrar hedeflenebilir.

Pivot: 1,1126
Destek: 1,1070 - 1,1032 – 1,0984
Direnç: 1,1226 – 1,1173 – 1,1222

HAM PETROL ANALİZ

Haftanın son işlem gününe yaklaşırken Ham Petrol fiyatının aşağı yönlü hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. 88,61 bariyeri altında negatif seyrini sürdüren Ham Petrol fiyatı, ABD seansı açılışı öncesinde 86,85 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak Ham Petrol fiyatını incelediğimizde 88,61 bariyeri altında negatif baskının gün içi devam etme potansiyelinin güçlü olduğunu ifade edebiliriz. Ham Petrol, eğer 88,61 seviyesi altında seyrini sürdürürse aşağı yönlü hareketlerini 85,55 seviyesine kadar taşıyabilir. Yükselişlerde yer almak isteyen foreks katılımcıları ise 85,55 seviyesinden gerçekleştirilecek olası dönüşü ya da 88,61 bariyeri üzerindeki hareketleri takip etmelidir.

Pivot: 88,61
Destek: 86,5 0-85,55-84,60
Direnç: 88,61-89,40-90,40

ALTIN ANALİZ

Haftanın son işlem gününe yaklaşırken Altın fiyatının 1180 seviyesinden başlatmış olduğu tepki alımlarını sürdürdüğünü görmekteyiz. Yukarı yönlü çıkışlarını 1218 desteği üzerinde devam ettiren Altın, gün içi 1233 seviyesine kadar yükseldi ve ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 1227 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir.

Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1218 destek noktasının önemli olduğunu, gün içi yükselişlerin devam edebilmesi için bu destek noktası üzerinde kalması gerektiğini ifade edebiliriz. Altın, eğer 1218 desteği üzerine kalabilirse 1235 – 1241 bariyerleri yeni hedef olarak belirlenmiştir. Altın fiyatında aşağı yönlü baskının devam edeceğine ilişkin düşünce yapısında olan foreks işlemcilerin ise 1218 desteğinin kırılmasını beklemelidir.

Pivot: 1218
Destek: 1225-1218-1210
Direnç: 1235-1241-1249

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9421
200 günlük basit hareketli ortalama: 9566

Endeks bülten saatine kadar en düşük 8983, en yüksek9141 seviyelerini gördü. Fed’in 16-17 eylül toplantı tutanaklarında denizaşırı ülkelerde büyümenin zayıf olması ile dolardaki güçlenmenin ekonomi üzerindeki negatif etki yaratabileceği endişeleri göze çarpıyor. Güçlü dolardan kaynaklanan endişelerin, ekonomide toparlanma sürse de Fed’in kısa vadeli faiz oranlarını sıfıra yakın seviyede tutmaya devam edeceği algısını güçlendirdiğini söylemek mümkün. DAX30 önümüzdeki günlerde 9100 seviyesi üzerinde kalabilirse ilk hedef 9250-9300 bölgesi olabilir. Tersi durumda, 9100 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlar yaşanmazsa tekrar 8900 bölgesine doğru geri çekilme izlenebilir.

Pivot : 9065
Destek: 9000-8960-8900
Direnç: 9130-9170-9235

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1970
200 günlük basit hareketli ortalama: 1901

Endeks bülten saatine kadar 1953-1968 aralığında işlem gördü. Fed tutanaklarında “kayda değer bir süre daha” faiz oranlarının sıfıra yakın seviyelerde kalacağı ifadesi mart ayından bu yana ifade ediliyor. Son durumda, ekim ayında varlık alım programının sona ermesiyle sözlü yönlendirmenin değişmesi gerektiği tartışmasının büyüdüğünü görüyoruz. Fed tutanaklarında bir taraftan sözlü yönlendirmenin değişeceğini, diğer yandan faiz kararının, gelecek ekonomik verilere bağlı olduğunu anlıyoruz. 16-17 eylül toplantısının tutanakları hisse senetleri piyasalarına pozitif etki yapmış görünüyor. SP500 endeksinde 1970 seviyesi üzerinde gün sonu kapanışlar gerçekleşebilirse 1977-1985 aralığı hedeflenebilir, 50 günlük ortalama olan 1970 seviyesi direnç olmaya devam ediyor. 1917 seviyesi en yakın dip seviyesi. Gün sonu kapanışlar 1950 seviyesi altına sarkarsa tekrar kısa vadeli dibe doğru hareket yaşanabilir.

Pivot : 1947
Destek: 1947-1934-1913
Direnç: 1972-1985-2007

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, USDCAD, USDCHF Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, USDCHF, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,