31 Ekim 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) beklenmeyen bir şekilde para politikasını genişletmesinin yankıları devam ediyor. Avrupa borsalarındaki güçlü yükselişlerin ardından Wall Street endekslerinde yukarı yönlü hareketler izleniyor. Global ekonomik büyümeyi destekleyeceği düşünülen BOJ’un adımlarından sonra piyasalarda iyimserliğin arttığı gözlenirken, Yen’deki kayıplar devam etti ve Japonya para birimindeki gerileme ile Dolar endeksi yükselişini sürdürdü. Beklentiden daha iyi gelen şirket bilançoları ve makro-ekonomik göstergeler piyasalarda etkili olan diğer faktörler arasında dikkat çekiyor.

“BOJ sonrası iyimserlik devam ediyor”

Japonya Merkez Bankası’nın bu sabah tamamlanan toplantısı sonrasında piyasaları şaşırtarak para politikasını genişlettiğini duyurması, haftanın son işlem günüde varlık fiyatlarında etkili olan temel faktör olarak öne çıkıyor. Fransa ve Almanya borsalarında yükseliş rallisi %2’nin üzerinde kazançlara kadar uzandı. Yeni güne pozitif tarafta başlayan ABD borsaları ise, BOJ’un getirdiği iyimserliğin yanında tahminlerin üzerinde kar açıklayan şirketler ve ekonomik verilerin desteği ile rekor kırdı. S&P ve Dow Jones endekslerinde alımlar %1’e yaklaştı. Nasdaq ise %1.17 primli seyrediyor.

“ABD şirketlerinden iyi haberler”

ABD’nin en büyük petrol şirketin Exxon Mobil, bugün açıkladığı yılın üçüncü çeyreğine ait bilanço rakamları ile piyasa tahminlerini aştı. Şirketin güçlü karı ve cirosu dikkat çekerken, 1.71 olan kar öngörüsünün üzerinde, 1,79 Dolar’lık hisse başına kar açıkladı. Ülkenin en büyük ikinci petrol şirketi olan Chevron ise karını artırırken, 2,52 Dolar olan beklentiden daha fazla, hisse başına 2,57 Dolar kar açıkladı. İki şirketin pay senetleri de endekslerdeki yükselişlerle birlikte primli seyrediyor.

“Makro-ekonomik veriler izleniyor”

BOJ’un getirdiği iyimser havanın yanında piyasaların gündeminde önemli ülkeler için açıklanan makro-ekonomik veriler yer aldı. Dolar endeksindeki yükselişin yanında Ağustos ayında ekonomisinin daraldığı görülen Kanada’nın para birimi, Dolar karşısında kayıplarını genişletti. ABD tarafında ise çekirdek PCE fiyat endeksi tahminler doğrultusunda %0.1 seviyesinde açıklanırken, kişisel harcamaların yükseliş beklentisinin aksine gerilemesi dikkat çekti. Ancak beklentilerin oldukça üzerinde gelen Chicago PMI ve öncü rakama göre yukarı yönlü revize edilen Michigan hassasiyeti göstergeleri nispeten olumlu sonuçlara işaret etti.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

BOJ sonrası Yen’in Dolar karşısında 6 yılın en düşük fiyat düzeylerine gerilemesi, USDJPY paritesini 112,00 seviyesinin üzerine iten temel faktör olarak öne çıktı. Diğer taraftan Yen’deki kayıplar Dolar endeksindeki yükselişlere de zemin oluşturdu ve bu paralelde majör paritelerde Dolar yönlü işlemler ağırlık kazandı. Altın, ABD’nin para birimindeki güçlü seyir ve BOJ ile birlikte artan risk iştahı sonrasında 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Petrolde, OPEC üyelerinin, düşen fiyatlara rağmen üretimi azaltma kararı almaktan uzak görünmeleri, fiyatı aşağı yönlü baskılayan önemli bir unsur olarak dikkat çekiyor. Türk Lirası tarafında ise gelişen ülke varlıklarının genel değer kaybı ile birlikte, Rusya Merkez Bankası’nın beklentilerin üzerinde faiz artırımının etkileri izleniyor. USDTRY paritesi, FOMC kararları sonrasında gördüğü 2,22’li seviyelere yeniden tırmandı. Bu hafta içerisinde Brezilya’nın ardından Rusya’nın da faiz artışına gitmesi, TL’nin cazibesini azaltan bir etken olarak değerlendirilebilir.

Günün devamında piyasalar için önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. Ancak hafta sonu ve gelecek haftanın ilk işlem günüde Çin için açıklanacak makro-ekonomik göstergeler önem taşıyor.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Çin – HSBC İmalat PMI; Hafta sonu açıklanacak hükümetin imalat PMI verisi sonrasında küresel piyasalar yeni ayın ilk işlem gününde, bu kez HSBC’nin hazırladığı aynı veriyi gündemlerine alacaklar. Son 4 aydır PMI verileri için kritik olan 50 seviyesinin üzerinde gerçekleşen HSBC imalat PMI, son iki aydır ise 50.2 ile üretimde genişleme işaretinin alındığı (50 seviyesi) sınıra yaklaştı. 51.7’den 50.2’ye doğru görülen bu gerileme, ülkede ekonomik büyümenin hız kesebileceği endişelerini artırırken, Çin hükümetinin ekonomiye vereceği desteği artıracağı düşüncesine destek vermişti. 23 Ekim’de açıklanan öncü rakamı 50,4 olarak gerçekleşen verinin piyasa beklentilerinden farklı olması halinde, piyasaların risk algısında, Çin’in önemli ticaret ortakları olan Yeni Zelanda ve Avustralya’nın para birimlerinde, bakır ve petrol gibi emtia fiyatlarında, gelişen ve gelişmiş ülke borsalarında değişimler izlenebilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

01 Kasım 2014 Cumartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

03:00 CNY İmalat PMI 51,1 51,1

03 Kasım 2014 Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

Japonya ”Kültür Günü” kutlamaları nedeni ile tatil

02:30 AUD Yapı Onayları -0,9% 3,0%

03:00 CNY İmal Olmayan PMI 54,0

03:45 CNY HSBC İmalat PMI 50,4 50,4

EURUSD ANALİZ

FOMC tutanakları ile birlikte önemli bir çıkış kaydeden ve 86,85 seviyesini test eden Dolar Endeksi, haftanın son işlem gününde bu zirve üzerinde hareketler gerçekleştirerek EURUSD paritesinin satış baskısına maruz kalmasına katkı sağladı.

1 no’lu grafik eklenecek

Dolar Endeksinde yaşanılan yükseliş baskısı ile birlikte satıcılı seyrini daha da güçlendiren EURUSD paritesi, gün içerisinde 1,2485 seviyesine kadar geriledi ve şu sıralar 1,2515 seviyesine yakın hareketlerine devam etmektedir. Günün kalanında EURUSD paritesini incelediğimizde 1,2615 direnci altında aşağı yönlü baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Parite eğer bu bariyer altında hareketlerini devam ettirirse 1,2485 – 1,2450 seviyelerini günün kalanında hedeflemek isteyebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex işlemcisi ise 1,2615 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Pivot: 1,2630
Destek: 1,2485-1,2450-1,2400
Direnç: 1,2565-1,2615-1,2665

GBP/USD ANALİZ

Yukarı yönlü çıkışlarını 1,6010 ile sınırlandıran ve aşağı yönlü baskılarla 1,5940 seviyesini test eden GBPUSD paritesi, haftanın kapanışı öncesinde 1,5972 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Günün kalanında GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,6040 bariyeri önemini korumaktadır. Parite, bu bariyer altında kaldığı müddetçe aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir. 1,6040 öncesindeki en önemli seviye ise günün zirvesi olarak test edilen 1,6010 olarak belirlenmiştir. Parite eğer bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,5875 desteğine kadar devam ettirebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcısı ise 1,6040 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Pivot: 1,6040
Destek; 1,5940-1,5910-1,5875
Direnç; 1,6010-1,6040-1,6080

USD/TRY ANALİZ

Gün içerisinde 2,1885 seviyesine yaklaşan ancak bu destek noktasını kıramayarak tekrar yukarı yönlü çıkışlar kaydeden USDTRY kuru, mevcut çıkışlarını 2,2212 seviyesine kadar sürdürdü ve şu sıralar 2,2175 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Günün kalanını incelediğimizde 2,1885 desteği önemini korumaktadır. Kur eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse yukarı yönlü çıkışlarına devam etmek isteyebilir. Bu da mevcut kırılan kanalın alt noktası olan 2,2430 – 2,2280 bölgesine doğru yeni bir hareketin oluşumunu destekleyebilir. Özellikle de yeni yükselişler için 2,2430 direnci üzerindeki hareketlerin takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Pivot: 2,1885
Destek: 2,2120-2,2000-2,1885
Direnç: 2,2280-2,2430-2,2630

USD/JPY ANALİZİ

Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) genişleyici önlemleri artıran sürpriz kararı sonrasında Yen’in değer kaybının piyasaları etkilediğini belirtmiştik. Gün boyunca Dolar endeksinin de yükseliş tutumunu sürdürmesiyle birlikte, yaklaşık 4,5 yılın zirvesine ulaştığı süreçte, USD/JPY paritesi de benzer bir hareketle 7 yılın rekor seviyelerine fiyat hareketi gerçekleştirdi. Günün kalanında, ABD piyasalarının etkileri takip edilmelidir. Diğer yandan, hafta sonu açıklanacak Çin imalat rakamları önem kazanabilir. Pazartesi günü ise Japonya piyasaları “Kültür Günü” nedeniyle tatil olacak.

Teknik olarak incelediğimizde, BOJ kararları ve Dolar endeksi faktörleriyle birlikte sert yükseliş gösteren paritede, 111,55 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda 112,40 seviyesi hedeflenebileceği gibi, bu seviyenin aşılması durumunda yukarı yönlü baskılar destek kazanabilir.

Paritede sert yükseliş sonrasında tepkilere yönelik beklenti, yeni zirve arayışının başarısız olması durumunda destek görebilir. Ancak bu süreçte, 111,55 seviyesinin üzerinde kalıcılığın yatay hareketleri destekleyebileceği unutulmamalıdır. Tepki hareketleri için bu seviyenin kırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şartla birlikte 111,15 ve 110,75 seviyeleri hedeflenebilir.

Pivot: 111,55
Destek: 111,90 - 111,55 – 111,15
Direnç: 112,40 – 112,85 – 113,35

AUD/USD ANALİZİ

Dolar endeksinin 4,5 yılı rekor seviyelerine ulaştığı süreçte, ABD verilerinin de bu tutumu desteklemesiyle birlikte AUD/USD paritesinde aşağı yönlü fiyatlamaları destek bulduğu ve trendi sorgulayan sürecin tekrar gündeme geldiğini gördük. Günün kalanında kritik bir veri bulunmamakla birlikte, teknik seviyeler ve ABD piyasalarının oluşturabileceği etkilerin takibi önemini korumaktadır.

Teknik olarak incelediğimizde, günün zirve bölgesinde bulunan 0,8853 seviyesi altında kalındığı müddetçe aşağı yönlü baskıların etkili olabileceğine dair beklentimiz sürmektedir. Bu tutumda kalıcı bir etki bekleyebilmek için, trendin sınırını oluşturan 0,8750 seviyesinin kırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu şartla birlikte, 0,8716 ve 0,8684 seviyeleri hedeflenebilir.

Paritede kısa vadeli düşüşün etki göstermesine rağmen, kırmızı ile belirttiğimiz yükseliş trendi güncelliğini koruyor. 0,8750 seviyesinin sınırlayıcı etkisi korunduğu taktirde, bu çaba etkisini hissettirerek 0,8823 ve 0,8853 seviyelerinin tekrar hedeflenmesine katkı sağlayabilir.

Pivot: 0,8853
Destek: 0,8750 – 0,8716 – 0,8684
Direnç: 0,8823 – 0,8853 – 0,8890

EUR/TRY ANALİZİ

Dolar endeksindeki yükselişlerde, Euro’nun değer kaybına rağmen, ABD piyasaları açılışına kadar etkili olan gelişmekte olan ülke para birimlerine talebin zayıflamasıyla birlikte EUR/TRY paritesinde aşağı yönlü baskının sınırlı da olsa azaldığını görüyoruz. Kısa vadeli bu görünüme rağmen, teknik olarak beklentilerde bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

Teknik olarak incelediğimizde, günün zirve bölgesinde bulunan 2,7850 seviyesi altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 2,7700 seviyesinin kırılması, tekrar 2,7550 seviyesinin test edilmesinde etkili olabilecekken, daha kalıcı beklentiler için bu seviyenin kırılması gerekmektedir.

Kısa vadede etkili olan yükselişin destek kazanabilmesi için 2,7850 seviyesinin aşılması gerekmektedir. Bu çabayla birlikte trendin sınırı olan 2,8000 seviyesi hedeflenebilir. Ancak bu tutumun önümüzdeki süreçte etkisini sürdürebilmesi için, 2,80 seviyesi üzerindeki fiyat hareketlerine ihtiyaç bulunmaktadır.

Pivot: 2,7850
Destek: 2,7700 –2,7550 – 2,7400
Direnç: 2,7850 – 2,8000 – 2,8100

USD/CAD ANALİZİ

Dolar’a geçişlerin hızlanması ve Dolar endeksinin bu süreçte yaklaşık 4,5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte USD/CAD paritesinde görülen yukarı yönlü fiyat hareketleri, Kanada’da daralmayı işaret eden büyüme verisi ile de destek gördü. Günün kalanında, Dolar endeksi ve ABD piyasalarının tepkisi dikkatle takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, İchimoku bulutunun sınırını oluşturan 1,1226 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda, 1,1310 ve 1,1385 seviyeleri hedeflenebileceği gibi, kalıcı beklentiler için bu bölgenin aşılması önemlidir. Paritede sert yükseliş sonrası rekor seviyelerin aşılamaması, tepki satışlarına yönelik beklentiyi ön plana çıkarabilir. 1,1310 bariyerinin bu süreçte geçilememesi, 1,1270 ve 1,1226 seviyelerinin tekrar hedeflenmesinde etkili olabilir.

Pivot: 1,1226
Destek: 1,1270 - 1,1226 - 1,1158
Direnç: 1,1310 – 1,1385 – 1,1420

HAM PETROL ANALİZ

82,85 seviyesini geçemediği için yükselişlerin sınırlı kaldığı Ham Petrol’de haftanın son işlem günü gerçekleşen aşağı yönlü baskı ile daha önce test edilen 79,44 seviyesine yaklaşıldı ancak kırılamadı. Haftanın kapanışı öncesinde 80,40 seviyesine yakın seyrini sürdüren Ham Petrol için aşağı yönlü baskılar 82,85 direnci altında devam etmektedir. Ham Petrol, bu bariyer altında kaldığı müddetçe tepki alımları hacimsiz ve riskli olacaktır. Bu da yeni satış fırsatları için önem arz etmektedir. 82,85 öncesinde de 81,55 ilk kritik bariyer olarak karşımızdadır.

Pivot: 82,85
Destek: 79,44-78,00-
Direnç: 80,70-81,55-82,85

ALTIN ANALİZ

ABD borsalarında yaşanılan yukarı yönlü çıkışlar, Dolar endeksine ve ABD 10 yıllık hazine tahvillerine olan talebin artması, son olarak da fiziki altına olan talebin kayda değer bir artış gerçekleştirememesi nedeniyle satıcılı seyrini hızlandıran Altın, Ağustos – 2010’dan beri kıramadığı 1180 seviyesi altında işlemler gerçekleştirerek gün içi 1161 seviyesini test etti. Böylelikle sabah analizimizde ifade ettiğimiz “Çekirge bir sıçrar iki sıçrar üçüncüsünde ele verir” atasözünün canlı bir şekilde gerçekleşmesine şahit olduk.

Altın fiyatında yaşanılan bu değişim ile birlikte özellikle daha alt seviyeler hedeflenebileceği gibi bazı bölgelerden tepkisel hareketlerin gelebileceği ihtimali göz ardı edilmemelidir. Ancak burada bilinmesi gerekilen husus, olası tepkilerin alış fırsatı olarak değerlendirilmemesi şeklindedir. Bu bağlamda da olası tepkiler için dikkatle takip edilmesi gerekilen seviye olarak 1150 desteği önem arz etmektedir. 1184 direnci altında negatif baskının devam ettiğini söyleyebileceğimiz altın için düşüşlerin 1150 desteğine kadar devam etme potansiyeli güçlüdür.

Pivot: 1184
Destek: 1158-1150-1140
Direnç: 1171-1177-1184

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9324
200 günlük basit hareketli ortalama: 9513

Genel olarak hisse senedi piyasalarında hızlı yükselişlerin yaşandığı bir gün oldu haftanın son işlem günü. Japonya’dan gelen “daha fazla gevşeme” haberleri borsalarda kutlama ile karşılandı. DAX30 bülten saatine kadar en düşük 9214, en yüksek 9336 seviyelerini gördü. 9300 seviyesi direnç olarak çalışıyor. Haftalık kapanış 50 günlük ortalama seviyesi (9324) üzerinde olursa bir sonraki direnç 9500 seviyesinde. Grafikteki fiyat boşluğu kopuş boşluğu ise 9500 seviyesine ulaşmak mümkün fakat geri dönüş başlarsa boşluğun kapanması,9125 seviyesine kadar geri çekilme ile mümkün olacak.

Pivot : 9066
Destek: 9270-9150-9080
Direnç: 9300-9500-9700

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1962
200 günlük basit hareketli ortalama: 1908

SP500 bülten saatine kadar en düşük 1986, en yüksek 2016 seviyelerini gördü, eski zirvelere hızla ulaşıldı. Japon Merkez Bankası’ndan gelen gevşeme haberleri, beklenenden iyi gelen ABD verileri endeksi sırtlıyor. Endeks haftayı 2005 seviyesi üzerinde kapatırsa yeni zirve seviyeleri görülebilecek. 2005 seviyesi altına sarkılırsa ilk destek 1985 seviyesinde.

Pivot : 1980
Destek: 2005-1985-1978
Direnç: 2007-2023-2035

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,