16 Ekim 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel borsalarda ekonomik büyüme endişeleri satış baskısı yapmaya devam ederken, günün geri kalanında piyasalarda, söz konusu kaygının getirdiği fiyat değişimleri, yetkili isimler tarafından yapılan açıklamalar ve makro-ekonomik göstergeler izlendi. Avrupa endekslerinde %1.50 civarında kayıplar görülürken, Dolar dünkü düşüşünün ardından toparlandı. ABD’nin 14 yılın en iyi istihdam talepleri verisine rağmen, piyasalarda son gelişmeler sonrasında önemli bir değişiklik gerçekleşmedi. Günün devamında yatırımcılar ABD için yayımlanacak rakamları izlemeye devam edecekler.

“Piyasalarda büyüme endişesi sürüyor”

Dün ABD’den gelen olumsuz perakende satışlar, üretici fiyat endeksi ve imalat göstergelerinin ardından sert fiyat değişimleri gerçekleşmişti. Haftanın dördüncü gününde global ekonomik büyümenin yavaşlayacağı beklentisi ve Avrupa’nın yeniden durgunluğa sürükleneceği endişeleri piyasaların gündemindeki en önemli başlık olarak dikkat çekiyor. Güvenli olduğu düşünülen varlıklara olan talep artarken, Dolar endeksi de dünkü kayıplarının ardından değer kazandı. Borsalarda satış dalgası ise Avrupa ile sürüyor. ABD ve Almanya 10 yıllık tahvillerine gelen talep ile ilgili araçların faizleri geriledi. Wall Street endekslerinin de güne satıcılı bir seyir ile başlaması bekleniyor.

“Plosser faiz artırımından yana”

Piyasalarda son yaşananlardan sonra ABD Merkez Bankası’nın (FED) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinden Charles Plosser’ın bugünkü açıklamaları izlendi. Philadelphia FED Başkanı olan Plosser, FED’in piyasaları faiz artışına hazırlaması gerektiğini ifade ederken, artırımın geciktirilmemesi gerektiğini savundu. Başkan ayrıca, şu andaki işsizlik oranının, tam istihdam seviyesin yakın olduğunu belirtti. Küresel büyüme kaygılarının ağırlıkta olduğu piyasalarda, bugün ABD’den gelmeye devam edecek veriler öncesinde Ploser ifadeleri önemli fiyat değişimlerine neden olmadı. Diğer bir FOMC üyesi Lockhart ise bugünkü açıklamalarında istihdam piyasasının henüz normalleşmeden uzak olduğunu söyledi.

“İstihdam talepleri 14 yılın en düşüğünde”

Bugün açıklanan, ABD’de geride kalan hafta kaç Amerikalının işsizlik haklarından yararlanmak için başvuruda bulunduğunu gösteren rakam, Nisan 2000 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. 264 bin işsizin başvuruda bulunduğuna işaret eden söz konusu veri, beklentilerin oldukça altında gerçekleşerek, ABD’nin istihdam piyasasına ilişkin olumlu bir sinyal verdi. Ancak verinin Dolar tarafında büyük bir etki yaratmadığı görüldü. Sonrasında gözler yine ABD’nin sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı göstergelerine çevrildi. Eylül ayında %0.4 yükseliş kaydetmesi beklenen endüstriyel üretim %1.0 artışa işaret ederken, aynı dönemde kapasite kullanım oranı %79.3 seviyesinde gerçekleşti. Diğer yandan öğle saatlerinde açıklanan, Euro Bölgesi’nin nihai enflasyon oranı beklenti paralelinde Eylül ayında %0.3 olarak gerçekleşti.

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin faaliyet sonuçlarını açıklayan ABD’nin önemli bankalarından Goldman Sachs, hisse başına 4,57 Dolar kar ederek beklentilerin üzerinde bir rakam yakaladı. Wall Street kapanışının ardından bugün internet devi Google’ın bilançosu dikkatle izlenecek.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Dolar endeksi dünkü veriler sonrasında yaşadığı kayıpların ardından, büyüme kaygılarının devam etmesi ile bugün Avrupa seansı içerisinde yükseliş kaydetmişti. Son kazanımlardan sonra nispeten sakin bir seyir izleniyor. Yayımlanacak ABD verileri ve FOMC üyelerinden gelecek açıklamalar endekste etkili olabilir. Euro ve Sterlin, ABD para birimi karşısında Dolar endeksindeki değişimler ile yön buluyor. Türk Lirası’nı da sabah saatlerinden bu yana olan süreç için aynı kategoriye alabiliriz. Altın tarafında güvenli liman arayışının yanında yine Dolar’daki değişimlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ham petrol ise yüksek kalmaya devam edeceği düşünülen arz ve zayıflayacağı beklenen global ekonomi ile aşağı yönlü baskı altındaki seyrini sürdürüyor. ABD tipi ham petrol bugün, Haziran 2012’den bu yana ilk kez 80 Dolar’ın altına sarktı. Ekonomik büyümeye dayalı petrolün yanında küresel borsalarda da satışlar dikkat çekiyor. Güvenilen ekonomilerin tahvillerine artan talep ile faizleri rekor düşük seviyelere gerilerken, Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerin borçlanma maliyetleri yükseliyor.

Günün devamında ABD’den gelecek makro-ekonomik veriler, emtia stok rakamları ve politika yapıcıların açıklamaları takip edilecek. Ayrıca büyüme kaygılarının piyasalara yansıması, dikkatle takip edilecek başlıklar arasında yer alıyor.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Philadelphia FED İmalat Endeksi; Dün yayımlanan New York imalat verisi sonrasında ABD’nin üretim sektörüne ilişkin bilgiler verecek olan Philadelphia FED imalat endeksi piyasaların dikkatini üzerinde toplayacak. Sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ramaklarından 45 dakika sonra yayımlanacak Philadelphia FED’in hazırladığı data, Eylül ayında gerileyerek 3 aylık yükseliş serisini bitirmişti. Philadelphia’daki yaklaşık 250 imalatçıya yapılan anket sonucu oluşturulan endeksin 19.9 ile düşüşünü sürdürmesi bekleniyor. İlgili göstergenin beklenenden daha fazla gerilemesi halinde Dolar’da değer kayıpları görülebilecekken, öngörülenin üzerindeki rakamlar ABD’nin para biriminde yükselişlere destek olabilir. Veriye ilişkin daha detaylı analiz için tıklayınız.

ABD – Bilanço Sezonu; Dünyanın en büyük şirketlerinin faaliyet sonuçlarını açıklayacağı ABD’nin bilanço sezonu, hem ilgili firmaların pay (hisse) senetlerinin fiyatındaki değişimler, hem de ekonominin ilerleyişi açısından bilgiler vereceği için küresel piyasalar tarafından yakından izlenecek. Google’dan Apple’a, Coca-Cola’dan Facebook’a kadar dev şirketlerin hisse başına elde ettikleri karlar ve bilanço rakamları açıklamaları, içinde bulunduğumuz hafta ile birlikte hız kazanıyor. GCM Forex işlem platformunda yer alan şirketlerin bilanço sezonuna ilişkin daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Eki) 19,9 22,5

17:00 USD NAHB Konut Piyasası İndeksi (Eki) 59 59

17:00 USD FOMC Üyesi Kocherlakota Konuşması

17:30 USD Doğal Gaz Stokları 91B 105B

18:00 USD Ham Petrol Stokları 2,783B 5,015M

EURUSD ANALİZ

Dolar Endeksinin gün içerisinde yukarı yönlü çıkışlarını devam ettirmesi nedeniyle satış baskısına maruz kalan EURUSD paritesi bu baskıları 1,2705 seviyesine kadar devam ettirse de 1,2695 destek noktasını kırmayı başaramadı. 1 saatlik grafikte gerek 200 saatlik üssel hareketli ortalama gerekse ichimoku indikatöründe bulutun alt noktası olması nedeniyle 1,2695 desteğinin kırılamaması, EURUSD paritesinin yeniden 1,2660 seviyesi çevresinde hareketlerin oluşmasını sağladı. Dolar Endeksinin de 85,50 seviyesini geçememesi mevcut yukarı yönlü çıkışları destekleyen en önemli gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bütün bu gelişmeler ışığında EURUSD paritesindeki hareketleri incelediğimizde 1,2695 destek noktasının önemli olduğunu, bu destek noktası üzerinde yukarı yönlü çıkışları 1,2845 direncine kadar devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 1,2845 direncinden gerçekleştirilecek olası dönüşleri ya da 1,2705 destek noktasının aşağı yönlü kırılması dikkatle alınmalıdır.

NOT: 15:30 ve 16:15’te ABD’den gelen olumlu veriler EURUSD paritesi için negatif bir gösterge olabilir. Ancak satıcılı seyrin etkisini gösterebilmesi için EURUSD paritesinin 1,2695 desteğini aşağı yönlü kırması, Dolar Endeksinin ise 85,50 direnci üzerinde kalıcı bir şekilde hareketler gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Pivot: 1,2695
Destek: 1,2735-1,2695-1,2660
Direnç: 1,2805-1,2845-1,2885

GBP/USD ANALİZ

GBPUSD paritesi 1,5875 destek noktasını test ettikten sonra gerçekleştirmiş olduğu tepki alımları ile 1,6000 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. EURUSD paritesi gibi tepki alımlarını devam ettirmeye çalışan GBPUSD paritesi eğer 1,5940 destek noktası üzerinde kalmayı sürdürürse bu tutumuna kaldığı yerden devam etmesi beklenilmektedir. Bu da mevcut düşüş trendinde kanalın üst bölgesi olan 1,6095 direncine doğru yeni bir hareketi tetikleyebilir. Günün kalanında ABD’den gelecek olan makro-ekonomik veriler ve FOMC üyelerinin açıklamaları GBPUSD paritesinde sert hareketlerin oluşmasına katkı sağlayabilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex işlemcisi ise 1,6095 direncinden gerçekleştirilecek olası dönüşleri ya da 1,5940 desteğinin aşağı yönlü kırılması beklenilmektedir.

Pivot: 1,5940
Destek; 1,5975-1,5940-1,5900
Direnç; 1,6025-1,6055-1,6095

USD/TRY ANALİZ

Dolar ile Türk Lirasının kıyasıya mücadelesi nedeniyle USDTRY kurunun uzunca bir süredir 2,2885 – 2,2485 arasında bant hareketi gerçekleştiğini görmekteyiz. Özellikle de 2,2500 seviyesine doğru geri çekilmeleri fırsat bilen alıcıların kur da yukarı yönlü hareketleri 2,28 üzerinde oluşmasına katkı sağlamaktadır. Yukarı yönlü çıkışın ise bandın üst noktası olan 2,2885 ile sınırlı kalması, 2,2485 – 2,2885 arasındaki bandının devam etmesine neden olmaktadır. Özellikle bandın dışındaki hareketler daha net işlemciler için beklenilmesi gerekilen bir stratejidir. Bant içi işlemciler ise bandın alt ya da üst noktalarına göre uygun stratejiler belirleyebilir. 2,2660 ise bu bandın kontrol noktası olarak ifade edebileceğimiz bir seviyedir. Genel görünüm 2,2485 desteği üzerinde pozitif seyrin sürmesi şeklindedir.

Pivot: 2,2485
Destek: 2,2660-2,2580-2,2485
Direnç: 2,2885-2,2970-2,3067

USD/JPY ANALİZİ

Yen’in major para birimlerine karşı güçlü tutumunu sürdürdüğü gün içerisinde, fiyatlamaların bir miktar daha sakinleştiğini söyleyebiliriz. ABD istihdam rakamlarının beklenenden daha olumlu bir görünüm sergilemesine rağmen, dün oluşan endişelerin oluşturduğu kararsız ortamla birlikte sınırlı fiyatlamalar karşımıza çıktı. Günün kalanında ABD piyasa açılışı sonrası tepkilerin takibi önem taşımaktadır.

Teknik olarak incelediğimizde, günün zirve noktası olan 106,33 seviyesi altında düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 105,50 ve 105,17 seviyeleri hedeflenebilir. Bu süreçte daha kalıcı beklentiler oluşturabilmek için bu fiyat aralığının altındaki hareketlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Paritede son 5 haftanın rekor dip seviyelerine ulaşılması sonrasında, toparlanmaya yönelik isteğin yatay bir düzlemde sınırlı kaldığını görüyoruz. Ancak yeni diplere ulaşılamaması, kısa vadede tepki hareketlerinin ön plana çıkmasına olanak sağlayabilir. Bu şartla birlikte 106,33 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin aşılması 107,00 seviyesine doğru fiyatlamaları destekleyebilir.

Pivot: 106,33
Destek: 105,50 – 105,17 – 104,72
Direnç: 106,00 – 106,33 – 106,66

EUR/JPY ANALİZİ

Yen’in özellikle major para birimlerine karşı güçlü tutumunun etkili olduğu günde, EUR/JPY paritesinde de aşağı yönlü fiyatlamaların hız kazandığını gördük. ABD piyasaları açılışıyla birlikte artabilecek fiyatlamalara dikkat edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, 135,50 seviyesinin altında kalındığı müddetçe aşağı yönlü baskıların etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 134,73 ve 134,00 seviyelerinin hedeflenmesi olasıdır. Gün içerisinde, günlük kapanışlar üzerindeki etkisi dikkat çeken 135,00 seviyesinin aşılması, 136,21 seviyesinin hedeflenmesinde etkili olabilir. Daha kalıcı beklentiler için öncelikle 135,50 seviyesi üzerindeki günlük kapanış gerekmektedir.

Pivot: 135,50
Destek: 134,73 – 134,00 – 133,21
Direnç: 135,50 – 136,21 – 136,55

USD/CHF ANALİZİ

Dolar endeksinin toparlanma çabasının etkili olduğu USD/CHF paritesinde, ABD piyasalarının açılışı öncesi hareketliliğin arttığını görüyoruz. Dolar endeksinin ve piyasa etkilerinin takibinin sürdürülmesi önemlidir.

Teknik olarak incelediğimizde, günün kalanında 0,9467 seviyesi altında kalındığı müddetçe aşağı yönlü baskıların etkili olabileceğine dair beklentimizi korumaktayız. Bu süreçte, 0,9431 ve 0,9394 seviyeleri hedeflenebilir.

Paritede, dün gerçekleşen sert düşüş sonrası toparlanmaya yönelik fiyatlamalar dikkat çekmektedir. Günün kalanında, 0,9467 seviyesinin aşılmasıyla birlikte toparlanma çabasının 0,9500 seviyesine kadar ulaşması beklenebilir. Ancak, düşüş trendinin güncelliğini koruması nedeniyle, trend sınırı olan 0,9540 seviyesine kadar, olası yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilme potansiyeli sürmektedir.

Pivot: 0,9467
Destek: 0,9431 – 0,9394 - 0,9360
Direnç: 0,9467 – 0,9500 – 0,9540

USD/CAD ANALİZİ

ABD’de istihdam rakamlarının beklenenden olumlu bir görünüm çizmesine rağmen, Dolar endeksindeki fiyatlamaların sınırlı kaldığını gördük. Aynı süre içerisinde açıklanan Kanada imalat satış rakamları ise, USD/CAD paritesinde etkili oldu. İmalat satışlarında beklenenden sert bir düşüş görülmesiyle birlikte Kanada Doları değer kaybederken, USD/CAD paritesinin yukarı yönlü hareketini izledik.

Teknik olarak incelediğimizde, ABD piyasalarının açılışı sonrası hareketliliğin artması olasıdır. Gün içerisinde, yükseliş beklentimiz, 1,1238 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlandığı müddetçe korunmaktadır. Bu şartla birlikte 1,1384 seviyesi hedeflenebileceğini gibi, bu seviyenin aşılması durumunda yukarı yönlü baskılar netleşebileceği gibi, yatay hareketlerin bir üst basamakta oluşmasına da katkı sağlayabilir.

Paritenin tekrar rekor düzeylere tırmanması sonrasında tepki hareketi bekleyebilmek için, 1,1384 seviyesinin olası etkileri gözlenmelidir. Bu seviyenin aşılamamasıyla destek görebilecek kısa vadeli satışlarda 1,1312 seviyesinin altına sarkmalar, 1,1238 seviyesinin hedeflenmesi için katkı sağlayabilir.

Pivot: 1,1238
Destek: 1,1312 - 1,1238 - 1,1157
Direnç: 1,1384 – 1,1420 – 1,1463

HAM PETROL ANALİZ

Stokların arttığına dair spekülasyonların devam etmesi ve buna ilaveten OPEC üyelerinin çoğu petrol üretimini azaltalım dese de Suudi Arabistan’ın üretimi azaltmaktan ziyade üretim artırılmalı tarzındaki direnişi, gerek Brent gerekse Ham Petrol için aşağı yönlü baskıları tetikledi. 90,40 desteğinin kırılması ile başlayan satıcılı seyir, sırası ile 96,30 ve 93,58 seviyelerinin de aşağı yönlü kırılmasıyla devam etti. Bugün gerçekleştirdiği satıcılı seyirle 80 seviyesinin de altına düşen Ham Petrol, şu sıralar 80,51 seviyesinde seyrini sürdürmektedir.

Teknik olarak Ham Petrol fiyatını incelediğimizde aşağı yönlü baskının devam ettiğini görmekteyiz. Ham Petrol eğer 82,40 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 79,77 – 78,80 olarak devam ettirebilir. 82,40 öncesinde de ilk dikkat etmemiz gereken bariyer günün zirvesi olarak kaydedilen 81,15 olarak belirlenmiştir.

NOT: Her ne kadar açıklandığı an Ham Petrol fiyatı üzerinde sert bir etki yaratmadığını gördüğümüz Ham Petrol Stokları verisi, Petrol fiyatının son zamanlardaki hassasiyetinin artması nedeniyle dikkatle takip edilmelidir. TR saati ile 18:00’de açıklanacak olan Ham Petrol Stokları verisinde 2,783 milyon varillik artış bekleniyor.

Pivot: 82,40
Destek: 79,77-78,80-77,30
Direnç: 81,15-82,40-83,58

ALTIN ANALİZ

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 264 bin ile Nisan 2000'den bu yana en düşük düzeye indi!

ABD’den dün gelen veriler sonrasında 1250 seviyesine yaklaşan ancak geçemeyen Altın, haftanın son işlem gününe geldiğinde 1242 seviyesi çevresinde seyrini sürdürürken ABD’den gelen olumlu İstihdam Talepleri verisi sonrasında satış baskısına maruz kaldı ve bu tutum Altın fiyatının yeniden 1236 seviyesine gerilemesine katkı sağladı. ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 1238 seviyesine yakın hareketlerine devam eden Altın için yükseliş beklentimiz devam etmektedir. 1230 ve 1222 destek noktaları üzerinde kaldığı müddetçe Altın için yeniden 1250 direncini test etme ihtimali güçlüdür. Günün kalanında gerek ABD’den gelecek olan veriler gerekse FOMC üyelerinden gelecek açıklamalar dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1222
Destek: 1230-1222-1215
Direnç: 1250-1258-1272

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9366
200 günlük basit hareketli ortalama: 9545

DAX30 bülten saatine kadar en düşük 8353, en yüksek 8662 seviyelerini gördü. Son değer olarak 8444 seviyesi görülüyor. Makro veriler Euro Bölgesi için durgunluk alarmı veriyor, bugün gelen enflasyon rakamı da ECB’nin enflasyon hedefine ulaşmaya çok uzak olduğunu gösteriyor. Alarm zillerinin Almanya için de çalmaya başlaması piyasalarda sert hareketlere neden oluyor. Endekste 8450 seviyesinin altı görüldü. Sert düşüş devam ediyor. 8400 bölgesinin altında 8100 seviyesi destek olabilecek bölge. 8900 seviyesi aşılmadan endekste rahatlama beklemek güç.

Pivot : 8654
Destek: 8450-8400-8100
Direnç: 8670-8705-8740

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1963
200 günlük basit hareketli ortalama: 1902

SP500 gerilemeye devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi dünkü 2,00 seviyesi altına inilmesinden sonra 2.05 civarında dolaşıyor. Düne göre sakin ama tedirgin bekleyiş devam ediyor görünüyor. Borsalarda sert düşüş, güvenli liman olarak tahvil piyasası ve altının talep görmesi hisse senetleri piyasası için düşüşün henüz sona erdiğini düşündürtmüyor.SP500 bülten saatine kadar 1815-1856 aralığında işlem gördü.1803 seviyesindeki desteğine hala çok yakın. Endeks 1800 seviyesi üzerinde kalabilirse tepki mahiyetinde 1890 seviyesine kadar bir yükseliş yaşanabilir. 1800 seviyesi altına iniş durumunda en yakın destek 1770 seviyesinde.

Pivot : 1847
Destek: 1800-1770-1733
Direnç: 1853-1860-1866

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURJPY, USDCAD, USDCHF Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, USDCHF, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,