13 Kasım 2014 Akşam Piyasa Analizeri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Güne şirket karlarının getirdiği olumlu hava ile başlayan Avrupa borsalarının yön değiştirmesi ve petrol fiyatlarındaki düşüşün sürmesi küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar olarak dikkat çekiyor. Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara yenilerini ekleyecekleri yönündeki spekülasyonlar endekslerde satışların ağırlık kazanmasına yol açarken, güçlenen OPEC’in petrol üretimini azaltmayacağı beklentisi ilgili emtianın fiyatında baskı yapmaya devam ediyor. ABD için yayımlanan istihdam verilerinin ardından günün devamında gelecek makro-ekonomik göstergeler ve politika yapıcıların açıklamaları izlenecek.

“Avrupa endeksleri düşüşte”

Kıtanın şirketlerinden gelen olumlu kar rakamlarının etkisi ile haftanın dördüncü gününe yukarı yönlü bir başlangıç yapan Avrupa endeksleri, daha sonrasında gelen satışlar ile negatif alana geçti. Bugün Brüksel’de bir araya gelen AB yetkililerinin Ukrayna’daki olaylarda Rusya’nın payını tartışacakları ve ABD ile birlikte, söz konusu ülkeye uygulanan yaptırımları artıracakları haberleri, borsalardaki kayıplara temel oluşturdu. Gerileyen petrol fiyatları ve yaptırım söylentileri, Rusya’nın para birimi Ruble’de de baskı oluşturdu.

“Petrol fiyatlarında baskı sürüyor”

Son aylarda yaşanan düşüşlerini devam ettiren petrol fiyatlarında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) 27 Kasım’daki toplantısında ilgili emtianın üretimini azaltma kararı almayacağı beklentisi etkili oluyor. Suudi Arabistan Petrol Bakanı Al-Naimi’nin, petrol fiyatlarındaki savaş konusunda açıklama yapmaktan kaçınması, petrol fiyatlarında baskının artmasına neden oldu. Emtianın fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesine kadar gerilerken, brent tipi ham petrol de yaklaşık 4 yıl sonra 80 Dolar’ın altını gördü. Batı Teksas tipi ham petrol de77 Dolar’ın altında işlem görüyor.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

New York FED Başkanı William Dudley’nin erken bir faiz artışının riskli olacağını ifade etmesi Dolar endeksi üzerinde baskı yapmıştı. Günün ikinci yarısında ABD’nin para biriminin bir miktar toparlandığını görüyoruz. Petrol fiyatları OPEC’in üretimi azaltma kararı almayacakları beklentisi ile düşüşünü sürdürürken, Sterlin dün İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) açıklamaları sonrasındaki zayıf seyrine devam ediyor. BOE, büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize edip, enflasyon oranının düşmeye devam edebileceğini belirtmişti. Yen, Japonya’da satış vergisinin artırılmasının ertelenme ihtimali ve ülkenin erken seçime gidebileceği söylentileri ile Avrupa seansı içerisinde yön aradı. Lira, beklentilerin altında gelen cari açık ile değer kazandıktan sonra salınım hareketleri gösterdi. EUR/CHF paritesi ise, İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkan Yardımcısı Danthine’nin, ilgili parite için 1,20 taban seviyesi taahhütlerine bağlı kalacaklarını söylemesine rağmen baskı altında kalamaya devam ediyor. 30 Kasım’da ülkede yapılacak SNB’nin altın rezervlerine ilişkin referandumdan “Evet” çıkması halinde SNB’nin EUR/CHF tabanını koruma konusunda zorlanacağı düşünülüyor.

“Yellen para politikasına değinecek mi?”

Politika yapıcıların konuşmaları bugün içerisinde piyasalarda etkili oldu diyebiliriz. Günün devamında ise Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinden Plosser ve Kocherlakota’nın konuşmalar yapmaları bekleniyor. Bunun yanında Washington’da düzenlenen bir konferansın açılış konuşmasını yapacak olan FED Başkanı Yellen’ın konuşması dikkatle izlenecek. Bugün yayımladığı raporda Euro Bölgesi büyme ve enflasyon tahminlerini düşüren Avrupa Merkez Bankası (ECB), FED ve New York FED tarafından düzenlenen “Global Araştırma Forumu” Janet Yellen’ın açıklamaları ile başlayacak. Başkan’ın FED’in para politikalarına değinmesi halinde Dolar’da sert fiyat değişimleri gözlemlenebilir.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – İş İmkanları ve İş Gücü Hacmi (JOLTS); ABD’nin Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan istihdam raporundan sonra, yine aynı kurum tarafından açıklanan istihdam piyasasına ilişkin veri, JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Summary) olarak kısaltılmaktadır. Geç açıklanan bir gösterge olmasına rağmen, ABD Merkez Bankası FED’in istihdam seviyesindeki gelişmeleri izlerken kullandığı bir rakam olduğu bilinen data, finansal varlıkların fiyatında etkili olabilmektedir. Eylül ayına ait gelişmeleri gösterecek JOLTS, ABD ekonomisinin Ağustos’ta 4.84 milyon iş olanağı ve iş gücü hacmi oluşturduğuna işaret etmişti. Yeni veri, Dolar üzerinde fiyatlamaların yapılmasına neden olarak para biriminde değer değişikliklerine neden olabilir.

Euro Bölgesi – Büyüme Oranı (GDP); Euro Bölgesi ekonomisinin toparlanmakta güçlük çektiğine ilişkin göstergelerin ve spekülasyonların yoğunlaştığı bir dönem içerisinde yayımlanacak olan parasal birliğin büyüme oranı verisi, haftanın son işlem günündeki dikkat çeken datalar arasında yer alıyor. Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli nokta, Euro Bölgesi geneli için açıklanacak rakam öncesinde, ülkelerin farklı kuruluşları tarafından Fransa, Almanya ve İtalya gibi önemli ekonomiler adına GDP verisinin yayımlanacak olmasıdır. Sabah saatlerinde gelecek ilgili büyüme verileri ile beklentilerin şekillenmesi ve yatırımcılar tarafından bunların fiyatlara yansıtılması halinde, TR saati ile 12:00’da açıklanacak Euro Bölgesi GDP rakamına piyasalar tepki vermeyebilir. Dolayısı ile gün içerisinde açıklanacak datalar ve ilgili dataların fiyatlara yansıması yakından izlenmelidir.

14 Kasım 2014 Cuma

· 08:30 – Fransa GDP

· 09:30 – Almanya GDP

· 11:00 – İtalya GDP

· 12:00 – Euro Bölgesi GDP

Yukarıda yer alan sıra ile Euro Bölgesi’nin ve en büyük ilk üç ekonomisinin büyüme dataları görülebilir. Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin açıklanacak söz konusu rakamlar, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ilerleyen aylardaki para politikası kararlarını etkileyebileceği için önem taşımaktadır. Euro Bölgesi ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %0.0 GDP ile büyüme kaydedememişti. Yayımlanacak veri setinin piyasa beklentilerin daha iyi bir tablo çizmesi halinde Euro’da yukarı yönlü hareketler zemin bulabilecekken, tahminlerden daha kötü rakamlar kıtanın ortak para biriminde kayıplara yol açabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

13 Kasım 2014 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

17:00 USD İş İmkanları ve İş Gücü Hacmi (Eyl) 4,81M 4,84M

17:30 CAD BOC Gözden Geçirmesi

18:00 USD Ham Petrol Envanterleri 0,750M 0,460M

19:30 USD FOMC üyesi Plosser Konuşması

19:45 USD FED Başkanı Yellen Konuşması

21:00 USD Federal Bütçe Dengesi (Eki) -111,5B 106,0B

22:30 USD FOMC üyesi Kocherlakota Konuşması

14 Kasım 2014 Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

08:30 EUR Fransa GDP (çeyreklik) (3. Çeyrek) 0,1% 0,0%

EURUSD ANALİZ

Haftanın son işlem gününe yaklaştığımızda EURUSD paritesinin 1,2510 seviyesi altında hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Gün içerisinde her ne kadar 1,2475 seviyesi test edilse de 1,2480 ve 1,2510 bariyerleri altında negatif seyrini sürdürmektedir. 15:30’da ABD’den olumsuz gelen İstihdam Talepleri verisine rağmen yükselişlerin 1,2475 ile sınırlı kalması, aşağı yönlü baskının gücü anlamında bize önemli sinyaller vermektedir. Bu bağlamda da EURUSD paritesi 1,2480 ve 1,2510 bariyerleri altında kaldığı müddetçe negatif baskısına devam etmek isteyebilir. Bu tutum 1,2420 – 1,2360 seviyelerinin hedeflenmesi açısından önemlidir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 1,2510 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Günün kalanını makro-ekonomik anlamda değerlendirdiğimizde ABD’den gelecek olan veri & açıklamalar önem arz etmektedir. TR saati ile 17:00’da ABD’den gelecek olan İş Gücü Hacmi ile başlayacak veri akışı, TR saati ile 19:30 ve 19:45’de FED üyesi Plosser ve FED başkanı Janet Yellen’in konuşması ile devam edecektir. Günün sonuna doğru da (TR saati ile 22:30’da) FED üyesi Kocherlakota konuşması ile veri akışı sonlanacaktır.

Pivot: 1,2510
Destek: 1,2420-1,2390-1,2360
Direnç: 1,2480-1,2510-1,2550

GBP/USD ANALİZ

İngiltere Merkez Bankası enflasyon raporu ve başkan Carney’in açıklamaları ile başlayan aşağı yönlü baskının bugünde etkisini sürdürdüğünü görmekteyiz. 1,5780 seviyesine doğru bir atak oluşsa da yeniden satış baskısı gözlemlediğimiz parite ABD seansı öncesi şu sıralar 1,5740 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,5810 direncinin önemli olduğunu, bu bariyer altında kaldığı müddetçe negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Parite eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse 1,5720 – 1,5680 seviyeleri hedeflenebilir.

Günün kalanını makro-ekonomik anlamda değerlendirdiğimizde ABD’den gelecek olan veri & açıklamalar önem arz etmektedir. TR saati ile 17:00’da ABD’den gelecek olan İş Gücü Hacmi ile başlayacak veri akışı, TR saati ile 19:30 ve 19:45’de FED üyesi Plosser ve FED başkanı Janet Yellen’in konuşması ile devam edecektir. Günün sonuna doğru da (TR saati ile 22:30’da) FED üyesi Kocherlakota konuşması ile veri akışı sonlanacaktır.

Pivot: 1,5810
Destek; 1,5720-1,5680-1,5650
Direnç; 1,5780-1,5810-1,5845

USD/TRY ANALİZ

2,2720 seviyesinde başlayan aşağı yönlü baskıların 2,2500 seviyesi altında devam etmesi sonrasında USDTRY kuru gün içi 2,2435 seviyesine kadar geriledi ve ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 2,2473 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Günlük grafiği incelediğimizde USDTRY kurunun bollinger bandının içinde hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Bandın alt noktası 2,2375 ve bu seviye 2,2040 bölgesine doğru tepki satışı gerçekleşecek mi sorusunun cevabını bulmamızda bize yardımcı olacaktır. Şu sıralar bandın üst noktası olan 2,2720 direnci altında negatif baskısını sürdürmeye çalışmakta ve bandın orta noktasına yaklaşarak karar vermek istemektedir. Bu bağlamda da özellikle 2,2375 seviyesi bundan sonraki süreçte dikkatle takip edilmesi gerekilen bir seviyedir.

Pivot: 2,2640
Destek: 2,2435-2,2375-2,2290
Direnç: 2,2540-2,2640-2,2720

USD/JPY ANALİZİ

ABD işsizlik başvurularının beklentinin üzerinde gelmesi sonrasında USD/JPY paritesini incelediğimizde, oldukça sınırlı düşüşler sonrasında toparlanma çabasının etkili olduğunu görüyoruz. Ancak Dolar endeksinin de yükseliş eğimi içerisindeki sıkışık seyri, alımların da sınırlı kalmasına neden oluyor.

Teknik olarak incelediğimizde, 115,00 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının ön planda olabileceğine yönelik beklentimiz sürmektedir. Olası alımlarda 115,73 ve 116,07 seviyeleri hedeflenebileceği gibi, Dolar endeksinin yükselişlerindeki sınırın kalması sonrası bu bölgenin geçilerek son 7 yılın zirvesinde rekor kırılması söz konusu olabilir.

Dolar endeksinin sınırlı hareketlerinin de desteklediği yatay harekette, 116,07 seviyesinin aşılamaması tepki satışlarının ağırlık kazanma isteğini çoğaltabilir. 115,00 seviyesinin kırılmasıyla destek bulabilecek bu tutumda 114,60 seviyesinin test edilmesi olasıdır.

Pivot: 115,00
Destek: 115,36 – 115,00 – 114,60
Direnç: 115,73 – 116,07 – 116,45

AUD/USD ANALİZİ

AUD/USD paritesini incelediğimizde, yükseliş kanalının üst sınırını geçmekte zorlanan hareketin, olumsuz ABD istihdam verisi sonrası yönünü aşağı çevirme çabasını görmekteyiz. Günün kalanında, ABD piyasalarının açılışı sonrası tepkiler ve Dolar endeksi takip edilebilir.

Teknik olarak incelediğimizde, tepki satışlarının ön planda olduğu bir süreç karşımıza çıkmaktadır. Kanalın üst noktası olan 0,8760 seviyesi aşılamadığı müddetçe, kanal alt bölgesini hedefleyebilecek tepki satışları destek görebilir ve bu tutum, 0,8725 seviyesinin kırılmasıyla destek görebilir.

Paritede yükseliş yönlü beklenti oluşturabilmek için, 0,8725 seviyesinin sınırlayıcı etkisi görülmeli ve bunun tepkisi olarak da kanalın aşılma çabası ön plana çıkmalıdır. 0,8760 seviyesinin aşılmasıyla tamamlanabilecek bu şartta, 0,8791 ve 0,8823 seviyeleri hedeflenebilir.

Pivot: 0,8760
Destek: 0,8725 – 0,8680 – 0,8643
Direnç: 0,8760 – 0,8791 – 0,8823

EUR/TRY ANALİZİ

Veri akışının etkisinin azaldığı gün içerisinde, borsa etkilerinin spekülatif hareketlerle birlikte oldukça arttığını ancak bunun pariteye yansımadığını görüyoruz. EUR/TRY paritesi, dün de testini gerçekleştirdiği 2,7960 seviyesi ile birlikte, 2,8300 seviyesinin üst noktası olduğu bant hareketini genişletmiş oldu.

Teknik olarak incelediğimizde, 2,8200 seviyesi altında kalındığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların ağırlık kazanabileceğine dair beklentimizi sürdürmekteyiz. Olası satışlarda 2,7960 ve 2,7850 seviyeleri hedeflenebilir. Paritede yükseliş yönlü beklentilerde bant hareketinin düşüşlere karşı direnci önem kazanmaktadır. 2,7960 seviyesinden olası yükselişlerde 2,8100 seviyesi hedeflenebilecekken, bandın üst noktasının hedeflenebilmesi için bu seviyenin aşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Pivot: 2,8200
Destek: 2,7960 - 2,7850 –2,7700
Direnç: 2,8100 - 2,8200 – 2,8300

USD/CAD ANALİZİ

USD/CAD paritesini incelediğimizde, fiyat hareketlerinin oldukça dar bir alanda (1,1295 – 1,1335) etkili olduğunu görüyoruz. Günün kalanında, ABD piyasalarının etkileriyle birlikte Dolar endeksinin takibi önem kazanabilir.

Teknik olarak incelediğimizde, yeşil renkle belirttiğimiz yükseliş trendinin güncel sınırını oluşturan 1,1260 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, alım yönlü baskıların ön planda olabileceğine dair beklentimiz korunmaktadır. Olası alımlarda günün hareket aralığının zirvesinde bulunan 1,1335 seviyesinin aşılması, 1,1383 seviyesinin hedeflenebilmesi için gerekli ivmeyi sağlayabilir.

Paritede günün zirve noktası olan 1,1335 seviyesinin aşılamaması, trendi hedefleyebilecek tepki satışlarını destekleyebilir. Olası satışlarda 1,1295 ve 1,1260 seviyeleri hedeflenebileceği gibi, kalıcı beklentiler için 1,1260 seviyesi altında gerçekleşebilecek fiyat hareketleri görülmelidir.

Pivot: 1,1260
Destek: 1,1295 – 1,1260 – 1,1230
Direnç: 1,1335 – 1,1383 – 1,1420

HAM PETROL ANALİZ

Sabahki analizimizde ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Enerji Bilgi İdaresinin (EIA) raporunu paylaşmıştık. Raporda, global arzın artacağı beklentilerinin devam ettiğini ifade ederek Petrol fiyatı ile ilgili beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Arzın artacağına ilişkin beklentiler mevcut düşüş trendinde hareketlerini sürdüren Ham Petrol fiyatının gün içi düşüşlerine devam etmesine katkı sağladı. Ham Petrol gün içi 77,14 seviyesinden 76,02 seviyesine kadar geriledi. Böylelikle son zamanların dip noktası olan 75,90 direncine yaklaşmış oldu. Günün kalanında TR saati ile 18:00’de ABD’den Ham Petrol stokları verisi mevcuttur. Normal zamanlarda piyasalar üzerinde etkisini göremediğimiz Ham Petrol stokları verisi son zamanlardaki hassasiyet nedeniyle dikkatle takip edilmelidir.

Teknik olarak günün kalanını değerlendirdiğimizde 77,60 seviyesi önem arz etmektedir. Ham Petrol fiyatı eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse son zamanların dip noktası 75,90 desteğini aşağı yönlü kırmak isteyebilir. Bu da 75,00 ve 74,00 seviyelerinin hedeflenmesini sağlayabilir. Yeniden 78,25 ve 79,45 seviyelerinin gündeme gelebilmesi içinse 77,60 direncinin geçilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Pivot: 77,60
Destek: 75,90-75,00-75,00
Direnç: 76,85-77,60-78,25

ALTIN ANALİZ

Hafta içerisinde gerçekleştirmiş olduğu hareketler incelendiğinde kısa vadeli 1146 – 1170, orta vadeli ise 1130 – 1180 arasında bant hareketini sürdürdüğünü görmekteyiz. Tepki alımları tamam mı devam mı, tekrar 1255 seviyesine yükselecek mi yoksa 1050 seviyesine doğru atak mı göreceğiz, çok düştü artık yükselir mi, daha ne kadar düşebilir tarzında çok fazla soruya cevap aramaktayız. Bu soruların cevaplarını ise yukarıdaki bant noktaları takibi ile cevaplandırabiliriz.

Genel görünüm orta vadeli negatif, kısa vadeli ise tepki alımlarının devam etmesi şeklindedir. Bu bağlamda da 1146 üzerinde kaldığımız müddetçe 1170 – 1180 direnç noktalarını hedefleme ihtimali hala daha gündemimizdedir. Günün kalanında ise 1156 desteği hala daha önemli bir seviye olarak güncelliğini korumaktadır.

Pivot: 1156
Destek: 1156-1146-1138
Direnç: 1170-1180-1188

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9287
200 günlük basit hareketli ortalama: 9505

DAX30 bülten saatine kadar 9165-9308 aralığında işlem gördü. 9150 desteğine yaklaşıldı. Gün sonu kapanışlar 9300 seviyesi altında olmaya devam ederse 9080 seviyesine kadar geri çekilme beklenebilir. Ara bölgede 9150 seviyesini destek olarak görüyoruz. 50 günlük ortalama seviyesi, 9300 seviyesi aşılmadığı sürece desteklere yakın seyrin devamı beklenebilir.

Pivot : 9261
Destek: 9150-9080-8900
Direnç: 9300-9500-9800

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1967
200 günlük basit hareketli ortalama: 1920

Endeks bülten saatine kadar en düşük 2033, en yüksek 2043 seviyelerini gördü, son durumda 2038 direnci bir kez daha test ediliyor. SP500 güç içinde hafif aşağı salınımlar yapsa da zirvede seyir devam ediyor. 2050 seviyesi hedef. 2010 seviyesi kısa vadeli ana destek, bu seviye üzerinde kalındığı sürece, geri çekilmeler yaşansa da yeni zirve ihtimali korunacaktır.

Pivot : 2033
Destek: 2033-2030-2025
Direnç: 2038-2041-2046

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,