10 Kasım 2014 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalar yeni haftaya, dünyanın en büyük ilk iki ekonomisi için açıklanan makro-ekonomik göstergelerin etkisi ile başladı. Cuma günü yayımlanan ABD’nin istihdam raporunun ardından hafta sonu ve bu sabah Çin’den gelen rakamlar piyasaların gündeminde yer aldı. Dolar endeksi yeni hafta ile baskı altında kalmaya devam ederken, petrol fiyatları Çin ve jeopolitik gerilim ile bir miktar yükseliş kaydetti. Haftanın ilk işlem gününde yurtiçi ve yurtdışında yayımlanacak veriler izlenecek.

“Çin’de ihracat beklentinin üzerinde”

Asya’nın en büyük ekonomisine sahip Çin için hafta sonu yayımlanan rakamlarda, Ekim ayında dış ticaret fazlasının beklentilerin üzerinde gerçekleştiği görüldü. Açıklanan datalar ile ülkede %10.6 artış kaydetmesi beklenen ihracatın %11.6 ile tahminlerin üzerinde gerçekleştiği görüldü. İthalat artışı ise piyasa beklentilerinin altında kaldı. Çin’de ihracatın iyi bir performans ile yükselmeye devam ettiğinin görülmesi, küresel talep adına olumlu yorumlanırken, ülkenin önemli ticaret ortaklarından Avustralya’nın para biriminde yeni hafta ile yükseliş geçekleştiği görüldü. Diğer taraftan talebe ait beklentiler petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hafif hareketlerin izlenmesine destek oldu. Bu sabah ise Çin’in enflasyon rakamları açıklandı. Üretici fiyat endeksi global enerji fiyatlarındaki düşüş ile beklentilerden daha fazla azalış kaydederken, tüketici fiyatları ise Ekim’de beklenti paralelinde %1.6 seviyesinde gerçekleşti.

“Katalonya referanduma gitti”

İspanyol hükümetinin engellemek istemesine rağmen 40 bin gönüllü görevli ile Pazar günü yapılan Katalonya’nın bağımsız referandumu, piyasalar için Avrupa kanadında yakından izlendi. Her hangi bir yaptırım sonucu olmayacak halk oylamasında “Katalonya’nın bir devlet olmasını istiyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Dün yerel saat ile 20:00’da sona eren referandumun sonuçlarının bugün yayımlanması bekleniyor. Avrupa’da İskoçya sonrasında Katalonya’dan gelen haberler, kıtanın geri kalanında yaşanabilecek karışıklıklar adına endişe yaratıyor. Gün içerisinde ilgili oylamanın İspanya’daki sonuçları ve gündeme yansıması dikkatle izlenecek.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Geride kalan haftanın son işlem gününde yayımlanan ABD’den istihdam rakamları sonrasında değer kaybeden Dolar, yeni haftaya hafif düşüşler ile başladı. Son aylardaki yükselişler sonrasında ABD’nin para biriminde gelen geri çekilmeler, diğer paritelerde de etkili olurken, Yen’in 7 yılın en düşük seviyelerinden toparlanması Japon Nikkei endeksinde baskı yaptı. Altın fiyatları da Dolar endeksindeki aşağı yönlü dar hareketlerden cesaret bularak bir miktar yükseliş kaydetti. Türk Lirası, sanayi üretimi veriş öncesinde gelişmekte olan ülke para birimleri paralelinde Dolar karşısında değer kazandı. ABD Merkez Bankası’nın (FED) Ekim 2015’de faiz artırımına gideceği beklentisinin yapılan bir ankette öne çıkması, gelişen ülke varlıklarına olumlu yansıdı. Petrol ise Çin’in beklentilerden daha fazla artan ihracatı ile birlikte Ortadoğu ve Ukrayna’da artan gerilimden bir miktar destek buldu.

Gün içerisinde Türkiye’nin yanında Euro Bölgesi ve bazı üye ülkeleri için açıklanacak veriler izlenecek. Ekonomi takviminin haftanın ilk iki gününde nispeten zayıf olduğunu ifade edebiliriz.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

Türkiye – Sanayi Üretimi; Veri akışı açısından global piyasaların kısır olduğu haftanın ilk işlem gününde yurtiçinde sanayi üretimi rakamları büyük bir dikkatle takip edilecek. Uluslararası kuruluşların küresel ekonomi ile birlikte Türkiye için de tahminlerini aşağı yönlü revize ettiği büyüme oranları adına bilgiler verebilecek sanayi üretimi, yatırımcılara iç dinamiklerin işleyişine dair ipuçları sunabilir. İlgili rakam Ağustos ayında mevsim etkilerinden arındırılmış olarak %5.2 artış kaydederek, piyasa tahminlerinin altında bir yükselişe işaret etmişti. Eylül ayına ilişkin TÜİK tarafından yayımlanacak yeni rakamların piyasalardaki öngörülerden farklı gerçekleşmesi, Türk Lirası ve BIST-100 endeksi üzerinde etkili olabilir.

Euro Bölgesi – Sentix Yatırımcı Güveni; Euro Bölgesi’ndeki yaklaşık 2,800 yatırımcı ve analiste yapılan anket sonucu oluşturulan yatırımcı güveni sevisi Sentix isimli kuruluş tarafından hazırlanmaktadır. Her ne kadar önem derecesi yüksek bir ekonomik veri olduğunu söyleyemesek de, söz konusu gösterge veri akışının zayıf olduğu gün içerisinde varlık fiyatlarını etkileyebilir. Son iki aydır negatif tarafta gerçekleşen Sentix yatırımcı güveni endeksi, Ekim ayında -13.7 ile son 17 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. İlgili gösterge için “sıfır” düzeyinin altındaki rakamlar, karamsarların daha fazla olduğuna işaret etmektedir. Günün ilk yarısında açıklanacak rakam sonrasında Avrupalı finansal varlıklarda fiyat değişimleri izlenebilir.

Kanada – Konut Başlangıçları; Haftanın ilk iş günüde küresel piyasaları gündeminde yer alacak makro-ekonomik göstergeler arasında Kanada’nın konut başlangıçları verisi de bulunuyor. Temmuz ayı için 200 bin yeni konuta başlandığını gösteren ilgili rakam, art arda dördüncü kez piyasa beklentilerini aşmıştı. Ancak daha sonra Ağustos ve Eylül aylarında Kanada’da konuş başlangıçlarının yine 200 binin altında kaldığını görülüyoruz. Gerek ABD’nin para birimindeki yükseliş, gerekse emtia fiyatlarındaki kayıplar ile son aylarda değer kaybeden Kanada Doları, yayımlanacak rakamın piyasa beklentilerinden farklı gerçekleşmesi halinde yine fiyat değişimleri gösterebilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Pazartesi

Zaman Haber Beklenti Önceki

10:00 TRY Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eyl) 4,1% 5,2%

11:00 EUR İtalyan Sanayi Üretimi (Aylık) (Eyl) 0,2% 0,3%

11:30 EUR Sentix Yatırımcı Güveni (Kas) -6,9 -13,7

15:15 CAD Konut Başlangıçları (Eki) 200K 197,3K

18:30 USD 6 Aylık Bono İhalesi

EURUSD ANALİZ

Kritik TDI ve ECB’li bir haftayı geride bıraktık. EURUSD paritesi haftanı son işlem gününe kadar gerçekleştirmiş olduğu satıcılı seyirden sonra son işlem gününde kaydetmiş olduğu çıkışla dikkat çekti. Yukarı yönlü çıkışlarını 1,2488 seviyesine kadar devam ettiren EURUSD paritesi yeni haftanın ilk işlem gününde 1,2477 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 4 saatlik grafikte düşüş trendinde kanalın üst noktası olarak kaydetmiş olduğumuz 1,2510 direnci mevcut düşüşlerin devam edebilmesi için önemli bir bariyer olarak karşımızdadır. Parite, eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına kaldığı yerden devam edebilir. Bu da 1,2360 seviyesine doğru yaşanılacak olası hareketleri destekleyecek bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Cuma günü yaşanılan tepki alımlarının tekrar etkisini hissettirebilmesi için 1,2510 üzerinde hareketlerin oluşması gerektiği unutulmamalıdır.

Gün içi makro-ekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde veri anlamında sakin bir gündeyiz. Euro bölgesi Sentix Yatırımcı güveni ve İtalya Endüstriyel Üretim verisi günün en dikkat çekici verileri olarak karşımızdadır. Ancak bu verilerin de önem derecesi yüksek olmadığı için gözler gerek Avrupa gerekse ABD borsaları açılışı sonrası hareketlerde olacaktır.

Pivot: 1,2510
Destek: 1,2450-1,2400-1,2360
Direnç: 1,2510-1,2550-1,2590

GBP/USD ANALİZ

EURUSD paritesi gibi GBPUSD paritesi de Cuma günü mevcut düşüş trendi içerisinde tepki alımları gerçekleştirerek önemli yükselişler kaydetti ve bu çıkışlarını 1,5912 seviyesine kadar taşıdı. Şu sıralar 1,5900 seviyesinde hareketlerine devam eden parite de 27 günlük üssel hareketli ortalama 1,6045 direncinden geçmektedir. Yani parite de her ne kadar tepki alımı olsa da 22 Temmuz 2014 tarihinden beri devam eden düşüş trendi 27 günlük üssel hareketli ortalama altında kaldığı müddetçe devam etmektedir. Bu bağlamda da tepki alımları nerede sonlanacak sorusunun cevabını aramaktayız.

Kısa vadeli olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1,5945 direnci önem arz etmektedir. GBPUSD paritesi eğer 1,5945 direnci altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir. Bu da 1,5790 seviyesine doğru yaşanılacak olası hareketleri destekleyecek bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Cuma günü yaşanılan tepki alımlarının tekrar etkisini hissettirebilmesi için 1,5945 üzerinde hareketlerin oluşması gerektiği unutulmamalıdır.

Pivot: 1,5945
Destek; 1,5870-1,5830-1,5790
Direnç; 1,5915-1,5945-1,5990

USD/TRY ANALİZ

USDTRY kuru geçtiğimiz hafta gerçekleştirmiş olduğu yukarı yönlü çıkışını mevcut kalanın üst bölgesine doğru taşımak istedi ve 2,2803 seviyesine kadar önemli bir atak gerçekleştirdi. Dolar – Türk Lirası arasındaki kıyasıya mücadelede özellikle Dolar’ın haftanın son işlem günü değer kaybetmesi, kurun da 2,2800 seviyeleri üzerinde tutunamamasını sağladı. Kur, gerçekleştirmiş olduğu satıcılı seyrini 2,2500 seviyesine taşıdı ve şu sıralar 2,2520 seviyesine yakın seyrini devam ettirmektedir.

Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,2480 ve 2,2400 destekleri, mevcut tepki satışlarının devam edip etmemesi konusunda dikkatle takip edilmelidir. Özellikle de 1,2400 desteği 200 saatlik üssel hareketli ortalama olarak kısa vadeli önemli bir seviye konumundadır. Yani kur eğer tepki satışlarını devam ettirmek istiyorsa belirttiğimiz destek noktalarının altında hareketlere ihtiyaç vardır. Aksi takdirde yeniden yukarı yönlü önemli bir atak gerçekleşebilir.

Pivot: 2,2400
Destek: 2,2480-2,2400-2,2275
Direnç: 2,2580-2,2665-2,2760

USD/JPY ANALİZİ

Hafta açılışına baktığımızda, Dolar endeksinin sınırlı kayıplarla yaptığı başlangıç ve Çin verileri sonrasında USD/JPY paritesindeki aşağı yönlü fiyatlamaların etkili olduğunu görüyoruz. Gün içerisindeki zayıf veri akışı nedeniyle, piyasa gündemi ve gelişmelerin etkileri dikkatle takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, geçtiğimiz hafta boyunca etkisini gösteren yükselişle birlikte oluşan kırmızı renkli trendin sona ermesi sonrasında, trendin sınırını oluşturan 114,60 seviyesi altında kalındığı müddetçe tepki satışlarına yönelik baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 113,80 ve 11,40 seviyeleri karşımıza çıkmaktadır.

Paritede yukarı yönlü beklentiler, kısa vadeli hareketlerin sınırlanmasıyla birlikte yeniden ön plana çıkabilir. 113,80 seviyesinin hedeflenememesi veya kırılamamasıyla birlikte destek bulabilecek yükseliş tutumunda 114,30 seviyesinin aşılması, trendin sınırı olarak belirttiğimiz 114,60 seviyesinin hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Yükseliş baskısının etkinlik kazanabilmesi için, bu seviyenin üzerindeki fiyatlamalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Pivot: 114,60
Destek: 113,80 – 113,40 – 113,16
Direnç: 114,30 – 114,60 – 115,05

AUD/USD ANALİZİ

Çin verileri ve Dolar endeksinin haftaya değer kaybıyla başlaması sonrasında, AUD/USD paritesinde tepki alımlarının ön planda olduğunu görmekteyiz. Ancak kritik seviyelerde bulunan paritede, zayıf veri takvimi nedeniyle gündemin ve Dolar endeksinin takibi önem kazanmaktadır.

Teknik olarak incelediğimizde, geçtiğimiz haftanın fiyat aralığından kurtulan paritenin, 0,8680 – 0,8700 bandına yaklaşarak tepki alımlarının devamı için önemli bir aşama kaydettiğini söyleyebiliriz. Ancak fiyat hareketleri, bu bandın altında kaldığı müddetçe, aşağı yönlü baskıların ön plana çıkması beklenebilir. Olası satışlarda, 0,8635 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin kırılması aşağı yönlü baskılara netlik kazandırabilir.

Paritede kısa vadede etkisi görülen yükseliş baskısının devamlılık sağlayabilmesi açısında 0,8680 – 0,8700 bölgesinin aşılması gerekmektedir. Bu şartla birlikte, 0,8755 seviyesine yönelik fiyat hareketleri gerçekleşebilir.

Pivot: 0,8700
Destek: 0,8535 - 0,8607 – 0,8570
Direnç: 0,8680 – 0,8700 – 0,8755

EUR/TRY ANALİZİ

Geçtiğimiz hafta ortasından bu yana paritede görülen yükseliş çabasının, yeni günün başlangıcında aşağı yönlü bir tutum sergilediğini söyleyebiliriz. Gün içerisindeki zayıf veri akışı nedeniyle, yurtiçinde açıklanacak olan sanayi üretimi rakamı ön plana çıkabileceği için takip edilmesinde yarar var.

Teknik olarak incelediğimizde, özellikle geçtiğimiz hafta yoğunlaşan toparlanma çabasıyla birlikte, 2,8300 bölgesine kadar ulaşan fiyat hareketlerini görmüştük. 2,8200 – 2,8300 bölgesinin halen güncelliğini koruması nedeniyle beklentilerimizde değişiklik bulunmuyor. Gün içerisinde, bu aralık altında kalındığı müddetçe, düşüş baskılarının ön planda olması beklenebilir. Olası satışlarda 2,8000 seviyesinin kırılması, aşağı yönlü baskılar için destek oluşturabilir. Ancak, 2,8000 seviyesinin kırılamaması, zayıf veri akışı eşliğinde yatay hareketlere de sebebiyet verebilir.

Paritede geçtiğimiz hafta oldukça etkili olan kısa vadeli yükseliş çabasının devamlılık sağlayabilmesi için 2,8200 – 2,8300 bölgesinin aşılmasına yönelik ihtiyaç sürmektedir. 2,8000 seviyesinin kırılamamasıyla birlikte oluşabilecek yükseliş çabası bu bölgenin aşılmasıyla etkinlik kazanabileceği gibi, bu durum oluşmadığı müddetçe yatay fiyatlamalar destek kazanabilir.

Pivot: 2,8300
Destek: 2,8000 - 2,7850 –2,7700
Direnç: 2,8200 – 2,8300 - 2,8400

USD/CAD ANALİZİ

Dolar endeksinin haftaya sınırlı düşüşlerle başlamasının da katkısıyla birlikte, USD/CAD paritesinde aşağı yönlü fiyatlamaların bir miktar ön planda başladığını gördük. Gün içerisinde oldukça zayıf bir veri akışı karşımıza çıkması nedeniyle, gündem takibi ve olası gelişmelerin etkileri dikkatle takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, kısa vadede etkisini gösteren düşüşle birlikte günlük kapanışlar üzerindeki etkisi nedeniyle takibini sürdürdüğümüz 1,1295 seviyesine yaklaşıldığını görmekteyiz. Yükseliş trendinin güncelliğini koruduğu süreçte, ichimoku bulutunun üst sınırına yakın olan 1,1295 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş baskısının ön plana çıkması beklenebilir. Olası alımlarda 1,1335 ve 1,1375 seviyeleri hedeflenebilecekken, bu noktaların aşılması yükseliş baskısına netlik kazandırabilir.

Paritede aşağı yönlü beklenti oluşturabilmek için 1,1295 seviyesinin altındaki fiyat hareketlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şart sağlandığı taktirde gün içerisinde 1,1260 seviyesine yönelik fiyat hareketi oluşabileceği gibi, tepki satışlarında daha kalıcı bir beklenti oluşabilmesi açısından 1,1295 seviyesi altındaki günlük kapanış takip edilmelidir.

Pivot: 1,1295
Destek: 1,1295 - 1,1260 - 1,1230
Direnç: 1,1335 – 1,1375 – 1,1420

HAM PETROL ANALİZ

Yukarı yönlü çıkışlarını 79,38 seviyesine kadar devam ettiren ancak kritik 79,45 bariyerini geçemeyen Ham Petrol fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 79,00 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. 4 saatlik grafikte düşüş trendinde kanalın üst noktası, ichimoku indikatöründe bulutun üst noktası ve aynı zamanda da 55 periyotluk üssel hareketli ortalama olarak önemli bir bariyer konumunda olan 79,45 direnci, gün içi dikkatle takip edilmesi gerekilen bir direnç noktası olarak karşımızdadır. Ham Petrol fiyatı eğer tepki alımlarını devam ettirmek istiyorsa 79,45 direncini geçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde aşağı yönlü satış baskısı yeniden etkisini hissettirmek isteyebilir. Bu bağlamda da 79,45 direnci dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 79,45
Destek: 78,25-77,10-75,90
Direnç: 79,45-80,50-81,20

ALTIN ANALİZ

ABD’den beklentinin altında sonuçlanan TDI verisinin Dolar Endeksi üzerinde oluşturduğu satış baskısı, kıymetli madenlerin tepki alımlarını hızlandırmasına neden oldu. Altın, gerçekleştirmiş olduğu yukarı yönlü çıkışlarla 1179 seviyesine yaklaştı ve şu sıralar 1273 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. 1161 destek noktası gün içi dikkatle takip edilmesi gerekilen bir bariyer olarak karşımızdadır. Altın eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa tepki alımlarına devam etmek isteyecektir. Bu da 1180 direncinin üzerinde yeni bir hareketlerin oluşmasına katkı sağlayabilir. 1161 seviyesi altında yaşanılacak hareketlerde ise tepki alımı sonlandı mı sorusu sorulmaya başlanacağı gibi aşağı yönlü önemli bir baskı oluşabilir. Bu bağlamda da 1161 desteği gün içi dikkatle takip edilmelidir. 1161 öncesinde de ilk destek noktası 1168 olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pivot: 1161
Destek: 1161-1149-1138
Direnç: 1180-1188-1196

DAX30 ANALİZİ

Açılış : 9435
En yüksek : 9439
En düşük : 9236
Kapanış : 9282

50 günlük basit hareketli ortalama : 9305
200 günlük basit hareketli ortalama: 9506

Endekste 50 günlük ortalama ile 200 günlük ortalama arasında sıkışma izliyoruz fakat kapanışın 50 günlük ortalama altında olması yükseliş için negatif. Gün sonu kapanışlar 9300 seviyesi altında olmaya devam ederse 9080 seviyesine doğru bir geri çekilme izleyebiliriz. 9300 seviyesi üzerindeki kapanışlarla 200 günlük ortalama, 9500 seviyesi zorlanabilir. Orta-uzun vade için 9500 seviyesi aşılırsa yükseliş anlamında daha rahat bir görünüme kavuşulur. 9500 seviyesi üzerinde orta vadeli hedef 9800 seviyesi olabilir.

Pivot : 9319
Destek: 9300-9150-9080
Direnç: 9500-9785-10000

S&P500 ANALİZİ

Açılış : 2027
En yüksek : 2032
En düşük : 2020
Kapanış : 2026

50 günlük basit hareketli ortalama : 1965
200 günlük basit hareketli ortalama: 1916

Endeks zirvede dolaşmaya devam ediyor. Kısa vadede gün sonu kapanışlar 2020 seviyesi üzerinde olduğu sürece 2050 seviyesi ilk hedef olabilir. Geri çekilmelerde ilk destek 2010 seviyesinde. Orta vade için 2000 seviyesi üzerinde kalındığı sürece yükseliş görünümünde sorun olmaz fakat 2010 seviyesi altına inmek 1985 desteğine doğru geri çekilme yaşatabilir.

Pivot : 2026
Destek: 2022-2019-2013
Direnç: 2029-2032-2038

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,