24 Ekim 2014 Sabah Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda dün Euro Bölgesi için gelen olumlu makro-ekonomik veriler ve ABD’li şirketlerin bilançoları varlık fiyatlarında etkili oluyor. Wall Street borsalarındaki güçlü yükselişin ardından bu sabah Asya endekslerinde de yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Avrupa hisse senetlerinin ise dünkü alımlar sonrasında bugün bir miktar kayıp ile güne başlaması beklenirken, haftanın son işlem gününde ekonomik faktörler ile birlikte jeopolitik risklere ilişkin gelişmeler yakın mercek altına alınacak.

“Avrupa büyümesi ve ABD şirketleri”

Piyasaların gündeminde dün Euro Bölgesi ve üye ülkelerinden gelen PMI verilerinin beklentilerin üzerinde bir tablo oluşturması ile ABD’li büyük şirketlerin bilanço sonuçları önemli bir yer tutuyor. Fransa’nın imalat PMI verisine rağmen, Almanya ve Euro Bölgesi geneli için yayımlanan datalar, kıtada tahmin edilenden daha iyi bir büyüme kaydedilebileceği ümitlerini destekledi. Küresel piyasalara olumlu yansıyan bu faktörün yanında, ABD şirketlerinin genel anlamda piyasa beklentilerinin üzerinde kar açıklamaları, öne çıkan diğer bir önemli etken olarak değerlendirilebilir. Dün Amazon’un rakamları tahminleri karşılamazken, Microsoft ise analist tahminlerinin üzerinde kar etti.

Bu gelişmelerin yanında, Batı Afrika’dan New York’a dönen bir doktorda ebola virüsü tespit edildiği haberlerinin basında yer alması, piyasalarda korkutan noktalar asında yer aldı. ABD endeks vadelilerinin baskı altında kalmasına neden olan söz konusu gelişme ile görece daha güvenli olduğu düşünülen Japonya’nın para birimi, son kayıpları sonrasında bir miktar yükseliş kaydetti. Ayrıca Kürt bölgesel meclisinin, peşmergenin Kobani’ye gitmesini onaylaması, jeopolitik gelişmeler adına gündemde yer alırken, ABD’nin IŞİD’e karşı bölgede süren hava saldırıları izlenmeye devam ediliyor.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Gelecek hafta yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde Dolar endeksi, Salı günü başlayan yükselişler sonrasında kazançlarını korumaya çalışıyor. Majör paritelerde de bu paralelde fiyat değişimleri izlenirken, Euro ve Sterlin, ABD’nin para birimi karşısında Asya senası içerisinde nispeten daha sakin bir seyir izlediler. Altın, Avrupa ve ABD merkezli olumlu ekonomik görünüm ile düşüş kaydederken, Türk Lirası, küresel ekonomiye ilişkin düzelmeye başlayan algı ile değer kazandı. Son haftalarda arz fazlası ve zayıf talep endişeleri ile önemli bir düşüş kaydeden petrol fiyatları da, ABD şirketlerinin bilançoları ve Euro Bölgesi PMI dataları ile yükselişlerine zemin sağladı. Japonya para birimi Yen, Dolar karşısında kayıplarını genel olarak sürdürdü. Ülkenin merkez bankasının tahvil alımlarını sürdürmesi ile faizler düşük seviyelere gelirken, Yen’de baskı hissedildi.

Haftanın son işlem günüde İngiltere’nin büyüme oranı, Brüksel’de devam eden Avrupa Birliği ekonomik zirvesi ve ABD’nin yeni ev satışları dikkatle izlenecek. Ortadoğu’daki gelişmeler ve dünyanın büyük şirketlerinin bilanço sonuçları da, yatırımcıların merceği altındaki başlıklar arasında olacak. Öne çıkan ABD şirketlerinin bilançolarına ait daha detaylı bilgi için tıklayınız.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

İngiltere – Büyüme Oranı (GDP) Haftanın son işlem gününde İngiltere için büyük önem taşıyan büyüme oranı verisi, ada ülkesinin geride kalan çeyrek içerisindeki ekonomik performansını gösterecek önem derecesi yüksek ekonomik indikatörler arasında yer alıyor. Kasım ve Aralık aylarında güncellenerek yenileri yayımlanacak olan üçüncü çeyrek GDP verisine açıklanacak bu rakam, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemine ilişkin ilk tahmin olacak. Ada ülkesi yılın ikinci üç aylık döneminde %0.9 büyümüştü. Ayrıca, İngiltere’nin Ulusal İstatistik Ofisi tarafından hazırlanan GDP verisinin hesaplama formülünün bu veri ile değiştirileceğini bilmekte fayda var. Büyümenin tahmin edilenden daha hızlı olduğunu gösterecek bir GDP, Sterlin’in yukarı yönlü hareketlerine destek verebilecekken, beklentileri karşılamayacak rakamlar kayıplara yol açabilir.

ABD – Yeni Ev Satışları; Haftanın ikinci günü açıklanan mevcut ev satışları sonrasında ABD’nin konut piyasasına ilişkin ipuçları için dikkatler yeni ev satış rakamlarına çevrilecek. Ağustos ayında 504 bin satış gerçekleştiğine işaret eden söz konusu rakam, iki ay sonra yeniden 500 bin seviyesinin üzerine çıkarken, olumlu sinyaller vermişti. Eylül ayında ise yeni konut satışlarını bir miktar gerilemesi bekleniyor. Verinin 473 bin olan tahminden farklı bir dataya işaret etmesi halinde Wall Street endeksleri ve Dolar’da fiyat değişimleri izlenebilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

09:00 EUR GFK Tüketici Güven Endeksi (Kas) 8,1 8,3

11:30 GBP GDP (çeyreklik) (3. Çeyrek) 0,7% 0,9%

11:30 GBP GDP (Yıllık) (3. Çeyrek) 3,0% 3,2%

EUR Avrupa Birliği Ekonomik Zirvesi

17:00 USD Yeni Ev Satışları (Eyl) 473K 504K

EURUSD ANALİZ

Haftanın son işlem gününe geldiğimizde EURUSD paritesinin bu hafta aşağı yönlü hareketlerde daha istekli olduğunu görmekteyiz. Dolar endeksinin güç kazanması ile birlikte satıcılı seyrini hızlandıran parite dün 1,2613 seviyesine kadar geriledi ve şu sıralar 1,2656 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir.

Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,2675 ve 1,2715 bariyerleri önemli seviyeler olarak karşımızdadır. Parite eğer bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskı devam etmek isteyebilir. Bu da yeniden 1,2610 seviyesine doğru atak oluşumunu tetikleyebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcısı ise 1,2715 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Haftanın son işlem gününü makro-ekonomik anlamda değerlendirdiğimizde günün en dikkat çekici ekonomik takvim verisi olarak ABD’den gelecek “Yeni Ev Satışları” verisi dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,2715
Destek: 1,2610-1,2570-1,2530
Direnç: 1,2675-1,2715-1,2765

GBP/USD ANALİZ

Dolar’ın diğer para birimleri karşısında değerlenme mücadelesi ve buna karşın İngiltere’den olumsuz gelen verilerle birlikte değer kaybını sürdüren Sterlin, GBPUSD paritesinin aşağı yönlü hareketlerini derinleştirmesini sağladı. 1,6183 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştiren ancak tutunamayan GBPUSD paritesi, olumsuz verilerle birlikte başlatmış olduğu satıcılı seyrini 1,5993 seviyesine kadar taşıdı ve haftanın son işlem günü şu sıralar 1,6040 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.

Teknik olarak EURUSD paritesini incelediğimizde 1,6060 ve 1,6100 bariyerleri önemli seviyeler olarak karşımızdadır. Parite eğer bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskı devam etmek isteyebilir. Bu da yeniden 1,5990 seviyesine doğru atak oluşumunu tetikleyebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks katılımcısı ise 1,6100 direncinin geçilmesine odaklanmalıdır.

Haftanın son işlem gününü makro-ekonomik anlamda değerlendirdiğimizde günün en dikkat çekici ekonomik takvim verileri olarak İngiltere’den gelecek olan 3. Çeyrek Büyüme Oranı (GDP) ile ABD’den gelecek “Yeni Ev Satışları” haberleri dikkatle takip edilmelidir.

Pivot: 1,6100
Destek; 1,5990-1,5940-1,5900
Direnç; 1,6060-1,6100-1,6150

USD/TRY ANALİZ

Dün, TCMB’nin Faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmediğini açıklaması ardından USDTRY kurunu incelediğimizde aşağı yönlü baskının devam ettiğini gözlemlemiştik. USDTRY kuru, 2,2525 seviyesinden başlatmış olduğu satıcılı seyrini 2,2310 seviyesine kadar sürdürdü ve haftanın son işlem gününde şu sıralar 2,2365 seviyesinde hareketlerine devam etmektedir.

Teknik olarak USDTRY kurunu incelediğimizde 2,2525 direnci önemini korumaktadır. Kur, bu bariyer altında kalmayı sürdürmesi durumunda aşağı yönlü baskıya devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Bu da 2,2285 – 2,2175 gibi rakamların hedeflenmesine katkı sağlayabilir. 2,2525 öncesindeki ilk bariyer 2,2420 olarak belirlenmiştir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks katılımcısı ise 2,2525 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 2,2525
Destek: 2,2285-2,2175-2,2055
Direnç: 2,2420-2,2525-2,2630

USD/JPY ANALİZİ

Dün gerek Dolar endeksinin kazanımları, gerekse Yen’in değer kaybı nedeniyle USD/JPY paritesinde yukarı yönlü sert fiyatlamalar görmüştük. Haftanın son iş gününe girdiğimizde ise, Avrupa piyasaları açılışı öncesinde geri çekilmelerin etkili olduğunu ifade edebiliriz. Gün içerisinde, Dolar endeksi ve piyasa açılışı sonrası artabilecek hareketliliğe dikkat edilmelidir.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, USD/JPY paritesinin haftalık kapanışın gerçekleşeceği günde kritik bir bölgede bulunduğunu söyleyebiliriz. Gün içerisinde, İchimoku bulutunun üst sınırını oluşturan 107,50 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda, 108,35 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin aşılması, yükseliş baskısına netlik kazandırabilir. Bu süreçte, 107,50 seviyesi üzerinde kalıcılık ve bu bölgede gerçekleşebilecek haftalık kapanış, paritede yeni haftada yükselişe yönelik baskıların ön planda başlaması için etken oluşturabilir.

Kısa vadeli değerlendirdiğimizde, sert yükseliş hareketi sonrası tepki satışlarının güne etkili başlaması, bu hareketin devamlılığına ilişkin sorular oluşturabilir. Özellikle 108,35 seviyesinin aşılamamasıyla artabilecek bu sorularla birlikte, 107,85 seviyesinin kırılması durumunda 107,50 desteği hedeflenebilir.

Pivot: 107,10
Destek: 107,64 – 107,40 – 107,10
Direnç: 108,05 – 108,50 – 108,75

AUD/USD ANALİZİ

AUD/USD paritesinde, kırmızı renkle belirttiğimiz kanalın üst sınırının geçilememesiyle birlikte, dün gerçekleşen satışların teknik anlamda destek kazandığını görmüştük. Kanalın alt bölgesinin, standart sapmalara çok açık olması da dikkat çekmektedir. Bu süreçte, daralan hareketin takibi sürdürüyoruz.

Teknik olarak incelediğimizde, toparlanma süreci veya düşüşlerin tekrar başlangıcı yönündeki beklentilerin netlik kazanabilmesinde, daralan hareketin oluşturduğu kanalın dışına çıkılmasına ilişkin ihtiyaç korunmaktadır. Kanalın altında kalıcılık sağlanamaması nedeniyle, gün içerisinde sınırı oluşturan 0,8725 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda, kanal orta noktası olan 0,8770seviyesinin aşılması, 0,8811 seviyesine yönelik fiyatlamaları destekleyebilir.

Paritede şu anki görünümde aşağı yönlü beklenti oluşturabilmek için, kanalın altında gerçekleşebilecek arka arkaya iki adet 4 saatlik kapanış, sıkışan hareketin dışına çıkma ihtiyacı için teyit niteliği taşıyabilir.

Pivot: 0,8725
Destek: 0,8725 – 0,8684 – 0,8650
Direnç: 0,8770 – 0,8811 – 0,8850

EUR/TRY ANALİZİ

Haftanın son iş gününde, sert düşüş maratonu sonrası nispeten sakin bir seyrin görüldüğünü ifade edebiliriz. Gün içerisinde Euro Bölgesi’nde Almanya tüketici güven endeksi verisi etkili olabilecekken, piyasa açılışları sonrasında artabilecek hareketliliğe dikkat edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, dünün zirve bölgesinde bulunan 2,8450 seviyesi altında kalındığı müddetçe, düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda 2,8250 seviyesinin kırılması, 2,8100 ve 2,7900 aralığının hedeflenebilmesi için gerekli potansiyeli oluşturabilir.

Paritede 2,8250 seviyesinin sınırlandırıcı etkisi, dünden bu yana kendisini gösteriyor. Bu durumun devamı, haftanın son işlem gününde tepki alımlarının ön plana çıkmasına neden olabilir. Olası alımlarda 2,8450 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin aşılmasıyla 2,8600 bölgesine fiyatlamalar gerçekleşebilir.

Pivot: 2,8450
Destek: 2,8250 –2,8100 – 2,8000
Direnç: 2,8450 - 2,8600 – 2,8700

USD/CAD ANALİZİ

USD/CAD paritesindeki fiyatlamaları incelediğimizde, etkili hareketler görmemize rağmen son günlerde sıkışık bir görünüm hakim durumda. Özellikle son 2 haftadır gerçekleşen yatay hareket nedeniyle, kısa vadede etkisini gördüğümüz kırmızı renkle belirtilen yükseliş trendinin güncelliğinin sık sık sınandığını da söylemiştik. Yatay hareketlerin bile trendi bozabileceği süreç ise bugün başlıyor olabilir. Piyasa açılışlarını, fiyatlamaları etkileyebileceği için takip etmekte fayda var.

Teknik olarak incelediğimizde, trendin güncel sınırını oluşturan 1,1200 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe, yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarda, 1,1270 ve 1,1310 seviyesinin hedeflenmesi muhtemeldir. Ancak, trendin güncelliğini koruyabilmesi açısından gereken ivme için, belirtilen seviyelerin üzerine çıkılması etkili olabilir.

Paritede düşüş yönlü beklenti oluşturabilmek için, kısa vadeli trendin kırılması gerekmektedir. Bu şartla birlikte 1,1155 seviyesine kadar fiyatlamalar görülebilir. Ancak, trendin sona ermesine ilişkin daha sağlıklı bir karar verebilmek için, daha kalıcı beklentiler için, 1,1200 seviyesinin altındaki günlük kapanış takip edilmelidir. Bu şart, paritenin genel görünümünü etkilememekle birlikte, sadece ana trende (kahverengi) yönelik tepki satışlarını destekleyebilecek koşulları oluşturabileceği için önemlidir.

Pivot: 1,1200
Destek: 1,1200 - 1,1155 – 1,1110
Direnç: 1,1270 - 1,1310 – 1,1385

HAM PETROL ANALİZ

Artan stok rakamlarının etkisi ile birlikte satıcılı seyrini hafta içerisinde 80,03 seviyesine kadar devam ettiren ancak 79,77 desteğini aşağı yönlü kıramadığı için yeniden toparlanmaya çalışan Ham Petrol, haftanın son işlem gününe geldiğimizde şu sıralar 81,63 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. 86,30 – 79,77 arasında gerçekleştirilen bant hareketinde 83,58 seviyesinin kontrol noktası olduğunu daha önceki analizlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Bu bant güncelliğini korumaktadır. Özellikle de tepki alımlarında yer almak isteyenler bu bandı dikkatle takip etmelidir.

Haftanın son işlem gününü değerlendirdiğimizde 79,77 desteğinden tepki alımlarının devam ettiğini görüyoruz. Bu bağlamda da 79,77 desteği kırılmadan negatif baskının devam edeceğini ifade etmemiz doğru olmayacaktır. Ham Petrol eğer bu destek noktası üzerinde kalmayı başarırsa tepki alımlarını 82,30 ve 83,58 bariyerlerine taşıyabilir. Düşüşlerde yer alacak Foreks işlemcileri ise 79,77 desteğinin aşağı yönlü kırılmasını takip etmelidir.

Pivot: 79,77
Destek: 80,75-79,77-78,45
Direnç: 82,30-83,58-84,80

ALTIN ANALİZ

ABD’de 3. çeyrek bilanço rakamlarının ABD borsa endekslerine kattığı olumlu hava, Dolar Endeksinin yükselişlerini sürdürmesi, ABD 10 yıllık hazine tahvil faiz oranının %2’lerin üzerinde kalma isteği yükselişlerin sınırlandığı bir hafta olmasını sağladı. Altın fiyatı 1255 direncine kadar yükseliş gerçekleştirse de bu çıkışını yukarıdaki nedenlerden dolayı sürdüremedi. 1255 seviyesinden başlatılan satış baskısı ile dün 1226 seviyesine kadar gerileme gözlemlendi. Haftanın son işlem gününe geldiğimizde Altın fiyatının şu sıralar 1230 seviyesine yakın hareketler gerçekleştirdiğini görmekteyiz.

Teknik olarak Altın fiyatını incelediğimizde 1245 direncinin önemli olduğunu, bu seviye altında negatif baskının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Altın fiyatı eğer 1245 direnci altında hareketlerine devam ederse aşağı yönlü hareketlerini 1221 – 1213 olarak devam ettirmek isteyebilir. Bu bağlamda da yaşanılacak olası yükselişler 1245 direnci altında negatif olarak değerlendirilebilir.

Pivot: 1245
Destek:1226-1221-1213
Direnç: 1235-1240-1245

DAX30 ANALİZİ

Açılış : 8874
En yüksek : 9072
En düşük : 8816
Kapanış : 9024

50 günlük basit hareketli ortalama : 9346
200 günlük basit hareketli ortalama: 9530

Endeks 9080 direncine ulaştı, gün sonu kapanışın 9000 seviyesi üzerinde olması yükselişin devamı açısından pozitif. 9080 seviyesi hala direnç, aşılırsa bir sonraki aşamada hedef 9150 seviyesi olabilecek. Aşağıda 8900 seviyesini destek olarak görüyoruz. Dün beklentilerin üzerinde gelen PMI rakamları piyasaya destek oluyor. Bugün önemli bir veri görünmüyor. Pazar günü açıklanacak banka stres testi sonuçları piyasa üzerinde hissedilir baskı yaratmadı ama konu hafife alınmamalı. Hafta boyunca gelen 11 bankanın testi geçemeyeceği spekülasyonları sindirilmiş olabilir ama sonuçlar beklenenden kötü gelirse önümüzdeki haftanın ilk konusu bankacılık sektörü olur. Test sonuçlarından sürpriz çıkmazsa endeks yakaladığı momentumu koruyabilir.

Pivot : 8970
Destek: 8900-8775-8500
Direnç: 9080-9150-9350

S&P500 ANALİZİ

Açılış : 1923
En yüksek : 1955
En düşük : 1922
Kapanış : 1945

50 günlük basit hareketli ortalama : 1962
200 günlük basit hareketli ortalama: 1905

200 günlük hareketli ortalaması aşan endeks 50 günlük ortalamasına çok yaklaştı. Bu seviyeyi ilk dikkat edilmesi gereken direnç bölgesi olarak kabul ediyoruz. 50 günlük ortalama seviyesi de aşılırsa endeks eski zirvesine-yeni zirveye yönelebilir. 1815 seviyesinden başlayan yükselişte 1955 seviyesine ulaşıldı, neredeyse endeks düşmeye başladığı yere geri döndü. Hızlı düşüş-hızlı yükseliş sonrası endeks 1900-1965 aralığında soluklanabilir. Endeksin tekrar 1900 seviyesi altına inmediği durumda yükseliş beklentisi korunabilir.

Pivot : 1941
Destek: 1935-1925-1910
Direnç: 1955-1962-1980

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,