23 Ekim 2014 Akşam Piyasa Analizleri

Makro-Ekonomik Gelişmeler

Küresel piyasalarda haftanın sonuna yaklaşılırken yatırımcılar, makro-ekonomik göstergeler ve önemli şirketlerin bilançoları ile ekonomiye ilişkin beklentilerini şekillendirmeye çalışmaya devam ediyorlar. Yurtiçinde TCMB’nin para politikası kararlarının yanında, Euro Bölgesi’nin PMI verilerinin getirdiği olumlu hava hissediliyor. Günün devamında istihdam taleplerinin sonrasında ABD’den gelecek datalar ve şirket bilançoları izlenecek.

“Avrupa’nın PMI görünümü”

Bu sabah Euro Bölgesi geneli ve parasal birliğin en büyük ilk iki ekonomisi olan Fransa ile Almanya’dan gelen PMI verileri, global piyasalara olumlu yansıdı. Güne satıcılı başlayan Avrupa borsaları, tahminlerin üzerinde açıklanan imalat datalarından destek alarak toparlanırken, ABD endeks vadelileri de Wall Street’te alıcılı bir açılışa işaret ediyor. her ne kadar ABD’nin istihdam talepleri verisi piyasa tahminlerinin üzerinde olumsuz bir tablo çizse de, şimdilik söz konusu iyimser görünüm bozulmuş değil. Dolar endeksi de yayımlanan kötü data sonrasında büyük bir değişiklik göstermedi. Diğer taraftan Caterpillar gibi sektörünün öncüsü ABD’li şirketlerin bilançolarının beklentilerin üzerinde bilançolar açıklamaları söz konusu havanın korunmasına destek sağladı. Düzeltilmiş hisse başına karı (EPS) 1.35 Dolar olması beklenen Caterpillar, yılın üçünü çeyreğinde 1.72 Dolar EPS açıkladı. Bugün bilançosunu açıklayan General Motors da, analist tahminlerinden daha iyi rakamlar yayımladı.

“TCMB’de değişiklik yok”

Günün ikinci yarısında, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) tamamlanan toplantısı sonrasında, iç piyasalarda merakla beklenen kararlar yayımlandı. TCMB piyasaları şaşırtmazken, faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Kararların yayımlanmasını ardından Türk Lirası güçlenirken, Euro Bölgesi PMI dataları sonrasında kazanılan ivmenin devam ettiği görüldü. PPK, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme olana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak sureti ile para politikasının süreceği yönündeki ifadesini yineledi.

“Varlık fiyatlarında görünüm”

Dolar endeksinde bugün nispeten daha sakin bir tutum izleniyor. Euro, PMI verileri ile Dolar karşısında bulduğu desteğin ardından bir miktar geri çekildi. Sterlin ise İngiltere’de perakende satışlardaki gerilemenin tahminlerden daha sert olduğunun görülmesinin ardından zayıf bir toparlanma çabası içerisinde. Bugünkü ihalede Japon tahvillerinde faizin ilk kez negatif gerçekleşmesi, Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) tahvil alımlarının etkisini yansıtırken, Yen’deki değer kayıpları Avrupa seansı içerisinde sürdü. Euro Bölgesi’nin olumlu PMI verileri ve TCMB sonrasında Türk Lirası değer kazanırken, borsalara olan rağbetin artması Altın’da aşağı yönlü hareketlerin izlenmesine katkı sağladı. Petrol ise dün ABD’den gelen stok rakamları sonrasında kaydettiği düşüşün ardından bugün bir miktar yükseliş kaydetti. Günün devamında ABD ve Euro Bölgesi için gelecek makro-ekonomik göstergeler e şirket bilançoları piyasaları domine edebilir.

“Ekonomik takvimde öne çıkanlar”

ABD – Öncü İmalat PMI; Her ne kadar ABD ekonomisi için ISM Enstitüsü’nün hazırladığı PMI verileri daha yakından izlense de, Markit tarafından sunulan aynı göstergeler, yatırımcılar tarafından dikkate alınan ve Dolar üzerinde etkili olabilecek bir rakam diyebiliriz. Ağustos ayında 57,9 olarak yayımlanan imalat PMI datası, Eylül’deki yükseliş beklentilerine rağmen öncü verilere göre bir değişiklik göstermemişti. Sonrasında ise rakam 57,5’e revize edildi. ABD’nin üretim sektörü adına bilgiler verecek ilgili makro-ekonomik göstergenin beklentinin üzerinde açıklanması halinde Dolar’da yukarı yönlü hareketler izlenebilecekken, tahminlerin altında kalacak bir rakam, ABD’nin para biriminde düşüşlere yol açabilir.

Önemli Ekonomik Takvim Verileri

23 Ekim 2014 Perşembe

Zaman Haber Beklenti Önceki

16:00 USD Ev Fiyat Listesi - USD (Aylık) (Ağu) 0,4% 0,1%

16:45 USD Öncü İmalat PMI (Eki) 57,2 57,5

17:00 EUR Tüketici Güveni (Eki) -12 -11

17:30 USD Doğal Gaz Stokları 97B 94B

24 Ekim 2014 Cuma

Zaman Haber Beklenti Önceki

00:45 NZD Ticaret Dengesi (Aylık) (Eyl) -620M -472M

04:30 CNY Çin Konut Fiyatları (Yıllık) (Eyl) 0,5%

EURUSD ANALİZ

Haftanın son işlem gününe yaklaştığımızda gün içerisinde Euro bölgesinden gelen olumlu PMI rakamları ile 1,2610 seviyesinden destek bularak 1,2675 seviyesine kadar yükseliş kaydeden EURUSD paritesi, ABD’den gelen olumsuz İstihdam talepleri verisine rağmen sakinliğini korumaktadır. 1,2715 direnci günün kalanında önemli bir bariyer olarak karşımızdadır. Parite, bu bariyer altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısına devam etmek isteyebilir. Bu da günün dip noktası 1,2610 seviyesinin yeniden hedeflenmesine katkı sağlayabilir. 1,2715 öncesindeki ilk bariyer ise günün zirvesi olan 1,2675 olarak belirlenmiştir.

Günün kalanında makro-ekonomik gelişmeleri incelediğimizde ABD seansı açılışı sonrasında ABD’den gelecek olan İmalat PMI verisi, EURUSD paritesindeki sakinliğin harekete dönüşmesine katkı sağlayabilir.

Pivot: 1,2715
Destek: 1,2605-1,2550-1,2500
Direnç: 1,2675-1,2715-1,2765

GBP/USD ANALİZ

Euro bölgesinden gelen olumlu PMI rakamlarına rağmen hayal kırıklığı yaratan İngiltere Perakende satışları verisi GBPUSD paritesinin aşağı yönlü baskısına devam etmesine katkı sağladı. Parite gün içi kaydetmiş olduğu satıcılı seyirle 1,5993 seviyesini test etti ve ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 1,6021 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde aşağı yönlü baskı 1,6060 – 1,6100 bariyerleri altında devam etmektedir. Parite eğer bu bariyerler altında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü baskısını 1,5940 seviyesine kadar devam ettirebilir. Bu bağlamda da yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Günün kalanında dikkat edeceğimiz en önemli makro-ekonomik veri ise TR saati ile 16:45’te ABD’den gelecek olan İmalat PMI rakamı olarak belirlenmiştir.

Pivot: 1,6100
Destek; 1,5990-1,5940-1,5900
Direnç; 1,6060-1,6100-1,6150

USD/TRY ANALİZ

Yurtiçinde piyasaların gözü merkez bankasından gelecek olan faiz kararı açıklamasındaydı. TCMB, gerçekleştirmiş olduğu faiz toplantısında faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmemiştir. Buna göre politika faiz oranı %8,25, üst bant faiz oranı %11,23, alt bant faiz oranı ise %7,50 olarak beklenti ile aynı sonuçlandı.

Faiz kararı ardından kur hareketlerini incelediğimizde 2,2525 – 2,2355 arasındaki bandın aşağı yönlü kırıldığını görmekteyiz. USDTRY kuru gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu aşağı yönlü baskı ile 2,2310 seviyesine kadar geriledi ve şu sıralar 2,2359 seviyesinde seyrini sürdürmektedir. Teknik olarak 2,2525 direnci önemini korumaktadır. Aşağı yönlü baskıların 2,2525 direnci altında devam ettiği kur da 2,2285 ve 2,2175 gibi seviyeler hedeflenebilir. Bu bağlamda da yaşanılacak olası yükselişler (2,2525 direnci altında kaldığı müddetçe) satış fırsatı olarak değerlendirilmelidir.

Pivot: 2,2525
Destek: 2,2285-2,2175-2,2055
Direnç: 2,2420-2,2525-2,2630

USD/JPY ANALİZİ

Yen’deki zayıflamanın etkili olduğu gün içerisinde, USD/JPY paritesinde kritik eşiklerin aşıldığını görüyoruz. Haftalık kapanışa yaklaşılan süreçte, bu bölgelerde kalıcılık ileriye yönelik beklentileri şekillendirebileceği için dikkatle takip edilmelidir. Avrupa piyasaları açılışından bu yana paritede görülen yükseliş sonrasında, ABD piyasaları ve Dolar endeksinin takibi önem kazanmaktadır.

Teknik olarak incelediğimizde, günün dip noktası olan 107,10 seviyesi üzerinde kalındığı müddetçe yükseliş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası alımlarında 107,40 seviyesi üzerine çıkmasının önemi konusuna sabah analizimizde değinmiştik. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık, yeni yükseliş çabalarında dayanak noktanın bu seviyeler olmasında etkili olabilir. Gün içerisinde olası yükselişlerde 108,08 seviyesi hedeflenebilir.

Paritede aşağı yönlü beklenti oluşturabilmek için mevcut direnç seviyelerinin sınırlayıcı etkileri takip edilmelidir. 107,64 seviyesinin altına gerçekleşebilecek düşüşlerde tekrar 107,40 ve 107,10 seviyelerine doğru tepki satışları gerçekleşebilir. Ancak, trend karşıtı olan bu hareketlerde gerek veri gerekse Dolar endeksinin desteğinin alınması önemlidir.

Pivot: 107,10
Destek: 107,64 – 107,40 – 107,10
Direnç: 108,05 – 108,50 – 108,75

AUD/USD ANALİZİ

Dolar endeksindeki zayıf tutuma paralel etkilerin görüldüğü AUD/USD paritesinde, yukarı yönlü fiyatlamaların etkili olmasına rağmen, beklentilerin netlik kazanabileceğini düşündüğümüz formasyon dışındaki hareketlerin sağlanamadığını görüyoruz. Sıkışık fiyatlamaların devam ettiği süreçte, ABD piyasalarının tepkileri ve Dolar endeksinin takibi önemini koruyor.

Teknik olarak değerlendirdiğimizde, toparlanma çabası ve düşüşlerin devamı yönündeki seçenekler arasında karar aşaması olarak nitelendirilebilecek bölgede fiyatlamaların sürdüğü paritede, gittikçe sıkışan fiyatlamalarla birlikte kırmızı renkle belirttiğimiz formasyon güncelliğini koruyor. Gün içerisinde, yükselişlerin sınırlı kalmasının etkisiyle birlikte, kanalın üst sınırını oluşturan 0,8816 seviyesi altında kalındığı müddetçe düşüş baskısının etkili olabileceğine yönelik beklentimizi korumaktayız. Olası satışlarda 0,8773 ve 0,8730 seviyeleri hedeflenebilecekken, daha kalıcı beklentiler için bu bölgenin altına inilmesi gerekmektedir.

Paritede gün boyu etkili olan yükseliş tutumunun devam edebilmesi için, 0,8816 seviyesinin aşılması gerekmektedir. Bununla birlikte, kanal üzerinde gerçekleşebilecek 4 saatlik kapanışı gözlemlemek, yukarı yönlü beklentilerde risk faktörünü azaltabilir.

Pivot: 0,8816
Destek: 0,8773 - 0,8730 – 0,8700
Direnç: 0,8816 – 0,8850 – 0,8900

EUR/TRY ANALİZİ

Euro Bölgesi PMI rakamlarıyla birlikte Euro’nun sert değer kazanımı yaşadığını görsek de, bu tutumunu genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı sergileyemediğini söyleyebiliriz. Özellikle Türk Lirası’nın son günlerdeki güçlü tutumunu sürdürmesiyle birlikte, EUR/TRY paritesinde aşağı yönlü fiyatlamaların istikrarlı bir şekilde sürdüğünü gördük.

Teknik olarak incelediğimizde, kırmızı ile belirttiğimiz yükseliş trendinin kırılması sonrasında, gün içerisinde zirve bölgede bulunan 2,8450 seviyesi altında kalındığı müddetçe düşüş baskısının etkili olması beklenebilir. Olası satışlarda günün dip noktası olan 2,8250 seviyesi hedeflenebilecekken, bu seviyenin kırılması 2,8100 seviyelerine kadar bir potansiyeli destekleyebilir.

Paritede sert düşüşler sonrası toparlanmaya yönelik fiyatlamalar, 2,8250 seviyesinin sınırlayıcı etkisinin sürmesi durumunda destek görebilir. Olası tepki alımlarında 2,8450 seviyesi hedeflenebilecekken, daha kalıcı beklentiler için bu seviyenin aşılması gerekmektedir. Özellikle 2,8450 seviyesi üzerinde gerçekleşebilecek günlük kapanış, bu tutuma destek konusunda teyit oluşturabilir.

Pivot: 2,8450
Destek: 2,8250 –2,8100 – 2,8000
Direnç: 2,8450 - 2,8600 – 2,8700

USD/CAD ANALİZİ

USD/CAD paritesinde, Dolar endeksinin kararsız ve yataya yakın seyrine benzer bir şekilde, sınırlı kalan fiyatlamaların etkili olduğunu gördük. 1,1200 – 1,1270 aralığında kalan bu fiyatlamaların, günün kalanında ABD piyasalarının verilere tepkisiyle etkilenmesi beklenebilir. Bu süreçte, özellikle trend güncelliği dikkatle takip edilmelidir.

Teknik olarak incelediğimizde, kırmızı renkle belirttiğimiz yükseliş trendinin sınırı olan 1,1200 seviyesinin güncelliğini koruduğunu görüyoruz. Agresif yapısı nedeniyle, bu trendin yatay hareketlerle bile güncelliğini yitirebileceğini belirtmiştik. Gün içerisinde, 1,1200 seviyesi üzerinde yükseliş baskısının etkili olması beklenirken, bu baskıyla birlikte hedeflenebilecek 1,1270 ve 1,1310 seviyelerinin aşılması önem kazanmaktadır.

Paritede aşağı yönlü beklenti oluşturabilmek için, 1,1200 seviyesinin kırılması gerekmektedir. Gün içerisinde bu şartın oluşması durumunda, 1,1155 seviyesine kadar fiyatlamalar beklenebilir. Ancak daha kalıcı beklentiler için trendin alt bölgesinde gerçekleşebilecek günlük kapanış takip edilmelidir.

Pivot: 1,1200
Destek: 1,1200 - 1,1155 – 1,1110
Direnç: 1,1270 - 1,1310 – 1,1385

HAM PETROL ANALİZ

83,58 direnci altında hareketlerine devam eden ve artan stok rakamları nedeniyle düşüşlerini sürdüren Ham Petrol, haftanın son işlem gününe geldiğimizde 80,00 – 81,90 arasında seyrini sürdürmektedir. Aşağı yönlü baskıların devam ettiği Ham Petrol fiyatı daha önce test etmiş ancak kıramadığı 79,77 seviyesini aşağı yönlü kırabilirse satıcılı seyir daha da agresifleşebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Forex katılımcıları ise 82,10 direncinin geçilmesini beklemelidir.

Pivot: 82,10
Destek: 79,77-78,45-77,15
Direnç: 82,10-83,58-84,80

ALTIN ANALİZ

1255 direnci altında hareketlerini sürdüren ve bu hareketlerle gün içi 1238 seviyesini aşağı yönlü kıran Altın fiyatı, negatif baskısına devam etmeyi sürdürmektedir. ABD’den gelen olumsuz İstihdam Talepleri nedeniyle yukarı yönlü kısmi hareketler kaydeden Altın, ABD seansı açılışı öncesinde şu sıralar 1235 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir. 1241 ve 1246 direnci günün kalanında Altın fiyatının yükselişlerini sınırlandıracak kritik seviyeler olarak bilinmektedir. Bu bariyerler altında 1231 – 1222 gibi seviyeler hedeflenebilir. Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks işlemcilerinin 1241 – 46 bölgesini geçmesi beklenilmelidir.

Pivot: 1246
Destek: 1231-1226-1222
Direnç: 1241-1246-1250

DAX30 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 9345
200 günlük basit hareketli ortalama: 9530

DAX30 bülten saatine kadar en düşük 8816, en yüksek 9015 seviyelerini gördü. Bir kez daha 8900 seviyesi aşılmaya çalışılıyor. Endeks 8900 seviyesi üzerinde kalmadan yaşanan yükselişleri tepki niteliğinde görmeye devam ediyoruz. Açıklanan PMI rakamları Fransa hariç güçlü geldi. Pazar günü açıklanacak banka stres testi önemli. 11 bankanın testi geçemeyeceği haberleri gelmeye devam ediyor. Endeks 8900 seviyesi üzerinde kalabilirse ilk hedef 9080 seviyesi olacaktır. 8900 seviyesi altında en yakın destek 8775 seviyesinde.

Pivot : 8882
Destek: 8900-8775-8500
Direnç: 9080-9150-9350

S&P500 ANALİZİ

50 günlük basit hareketli ortalama : 1962
200 günlük basit hareketli ortalama: 1904

Endeks bülten saatine kadar 1922-1941 aralığında işlem gördü. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentiye yakın geldi. Saat 16.45’de üretim PMI rakamı bekleniyor. Ayrıca bu akşam Kansas Fed başkanı konuşacak. Endekste gün sonu kapanışlar 1900 seviyesi üzerinde olduğu müddetçe ara düzeltmelerden sonra yükselişin devamı beklenebilir. 200 günlük ortalama üzerinde olmak yükselişin devamı açısından pozitif. Endeks için en yakın güçlü direnç 50 günlük ortalamadan geçen 1965 seviyesi.

Pivot : 1929
Destek: 1920-1903-1890
Direnç: 1950-1965-1990

“GCM Forex Günlük Bülteni Hazırlayanlar”
Araştırma Direktörü: Erdoğan TURAN – “S&P500 ve Dax30 Analizi”
Başanalist: Kudret AYYILDIR - “EURUSD, GBPUSD, USDTRY, Ham Petrol ve Altın Analizi”
Analist: Sermet DOĞAN - “Makro-Ekonomik Gelişmeler ve Ekonomik Takvim”
Yardımcı Analist: Umut TUNCER - “USDJPY, EURTRY, USDCAD, AUDUSD Analizi”

NOT: Bu analizler GCM Forex’den izinsiz olarak yayınlanamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

http://www.gcmforex.com/

Günlük piyasa analiz ve yorumları ücretsiz e-posta adresinize gelmesini istiyorsanız tıklayın ve formu doldurun.

Etiket: Forex, FX, Foreks, Forex Analizleri, Foreks Makaleleri, Forex Yorumları, Foreks Eğitim, Forex Teknik Analiz, Forex Temel Analiz, Parite, Emtia, Endeks, Hisse, Euro, Avro, Dolar, Döviz, Türk Lirası, Sterlin, Yen, Frank, Kanada Doları, Standart and Poor’s, Gold, Crude Oil, EURUSD, GBPUSD, USDTRY, USDJPY, EURTRY, AUDUSD, Ham Petrol, Altın, Dax30, S&P500, Dolar mı alalım TL’de mi kalalım, Günlük Parite Analizleri, Günlük Emtia Analizleri, Günlük Endeks Analizleri, Günlük Forex Analizleri, Kudret AYYILDIR, Sermet DOĞAN, Erdoğan TURAN, Umut TUNCER,